瘋牛來了,超4000只權(quán)益類基金扭虧為盈,超200只爆漲超30%,那些表現(xiàn)居前的基金還能上車嗎?
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來源:市值風(fēng)云
一批表現(xiàn)優(yōu)秀的基金脫穎而出。
作者?|?Los
編輯 |?小白
指數(shù)激情大反攻的這幾天,開戶的、提款的、消費貸的、要抵房子一把梭哈的人激增,咔咔就是干!
那些曾經(jīng)發(fā)恨說等基金解套了就不玩的基民們,還走嗎?餓了好幾年了,終于開席了!下面我們就來看看權(quán)益類基金近期發(fā)生了哪些翻天覆地的變化。
9月22日,主動權(quán)益類基金(統(tǒng)計A份額)的平均收益率為虧損10.1%,到9月30日該數(shù)值迅速回暖,平均收益率漲4.87%,牛市啟動以來更有超4000只基金大口回血,收益率從負(fù)轉(zhuǎn)正。
Choice數(shù)據(jù)顯示,自9月23日指數(shù)強(qiáng)勢反彈以來,主動型權(quán)益類基金區(qū)間平均凈值漲幅超17%,還有超200只區(qū)間收益率暴漲超30%,真是天上下錢了,快點拿大盆接!
牛市第一步超跌反彈,先讓鐵鐵們解套吧!
在暴漲超30%的218只主動型權(quán)益類基金中,有119只一把翻身,年內(nèi)收益率收正。但截至9月30日,這218只基金的年內(nèi)平均收益率還處于虧損,為-0.26%。
01?基民苦寒久矣,超跌品種引領(lǐng)牛市行情,回本還有距離
剔除合并規(guī)模在1億以下的基金,近期漲幅最猛的當(dāng)屬匯豐晉信智造先鋒股票A(001643.OF),9月22日-30日大漲超42%,但年內(nèi)仍虧10.66%,可見牛市來之前這是得多慘。
該只基金由管理規(guī)模超百億的陸彬打理,中報顯示,匯豐晉信智造先鋒股票A股票倉位超9成,并配置了38%的電力設(shè)備、15%的計算機(jī)板塊,基本都屬于此前嚴(yán)重超跌的品種。
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但本輪的報復(fù)性上漲并沒有讓基民解套,連續(xù)大跌3年,回本還很遙遠(yuǎn)。其實,近期漲超30%的基金中仍有19只年內(nèi)跌幅超10%,牛市來了第一要務(wù)是趕緊想辦法解套。
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近期陸彬管理的多只基金排在漲停榜前列,除此之外,管理超450億的景順長城劉彥春這次也強(qiáng)勢登上榜單,在白酒抱團(tuán)股里優(yōu)雅躺平的他終于有了露臉機(jī)會,多只基金近期暴漲超34%。
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其中,合并規(guī)模為237億的景順長城新興成長混合A(260108.OF)近期大漲33.9%,年內(nèi)表現(xiàn)也好于上述基金,勉強(qiáng)收紅。
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劉彥春從2018年開始就跟白酒死磕,今年中報顯示,前十大中仍有5個席位是來自白酒。這也不難想象,過去4年他持續(xù)的穩(wěn)定為基民虧錢。
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另外,交銀施羅德基金也有最愛消費的基金經(jīng)理,管理規(guī)模為72億的韓威俊也因梭哈白酒漲幅居前,他與劉彥春愛好基本一致,交銀消費新驅(qū)動股票(519714.OF)中報顯示,除配置了63%的白酒外,第二大重倉板塊是醫(yī)藥生物。
而消費、醫(yī)藥是過去行情下跌的重災(zāi)區(qū),年內(nèi)交銀消費新驅(qū)動股票的收益率為-7.94%,可見暴力反彈的都是此前深跌的基金,基民們離吃肉還有距離。
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02 利好政策頻發(fā),房地產(chǎn)板塊助力大盤持續(xù)上攻
重倉房地產(chǎn)的基金本周也很生猛,工銀核心機(jī)遇混合A(013341.OF)和工銀靈動價值混合A(010744.OF)近期分別暴力上漲33.8%和33.4%。不僅如此,這兩只基金年內(nèi)已實現(xiàn)漲幅超10%。
工銀核心機(jī)遇混合A在2022年成立,去年為基民爆虧26%,近期因房地產(chǎn)板塊出利好消息暴力拉升后,目前年內(nèi)收益率為11.03%。而工銀靈動價值混合A在2023年前配置較為均衡,近期才開始重倉房地產(chǎn)。
(來源:Chocie數(shù)據(jù),工銀核心機(jī)遇混合A前十大重倉股)
整體來說,牛市第一步基民仍在回血,換句話說就是前期沒虧的近期大概率也享受不到滿倉暴漲的快樂。
因此,沒在車上的也不用羨慕,如果是牛市,行情遠(yuǎn)不止一兩天,投資從來不是盲目的,沖動的,如果真的沒有方向,那就來市值風(fēng)云APP。
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頂流們也踏空了?錢不是一天賺的
經(jīng)歷過上周暴漲,截至9月30日,權(quán)益類基金收益率冠軍為西部利得策略優(yōu)選混合A(671010.OF),年內(nèi)為基民爆賺54.3%。但該只基金合并規(guī)模較小,僅為1.9億。
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拉長時間看,該只基金除2022年比較激進(jìn)的爆虧32%,跑輸滬深300指數(shù)11個百分點外,其余時間表現(xiàn)較好。
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該只基金收益率目前超出第二名9個百分點,年內(nèi)西部利得策略優(yōu)選混合A精準(zhǔn)踩到了兩波機(jī)會,年初時重倉傳媒和計算機(jī),隨后大面積拋掉科技股轉(zhuǎn)而投向有色金屬和近期暴漲的房地產(chǎn)。
該只基金的管理者為從業(yè)超8年的何奇,目前管理規(guī)模不足5億,他在該只基金上最大回撤多次超過50%,波動率很大,這一點請注意。
其實,從年內(nèi)收益率居前的基金的管理人上看,熟悉的面孔并不多。另外,這些基金合并規(guī)模都不算大,均小于30億。市場上管理大塊頭的頂流們不在名單內(nèi),那些穩(wěn)健長期為基民盈利的基金經(jīng)理們也不在該名單中。
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尤其風(fēng)云君在拆解基金經(jīng)理二季報觀點時提到,很多權(quán)益類基金經(jīng)理都降了倉位,在牛市啟動的前幾天他們也踏空了。
9月30日,鮑無可的景順長城能源基建混合A和劉旭的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A單日收益率僅超4%,漲幅遠(yuǎn)不及各大指數(shù)。因此他們后續(xù)積極加倉,行情還會繼續(xù)。
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而在中報中,大膽提出當(dāng)下股票市場已處于歷史較低位置,將積極擁抱風(fēng)險類資產(chǎn)的李崟,市場對他的勇氣給予了嘉獎。招商行業(yè)精選股票(000746.OF)目前年內(nèi)收益率奪得季軍,該只基金吾股排名第9。
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近6年,該只基金僅2021年跑輸滬深指數(shù)6個百分點,其余時間表現(xiàn)優(yōu)秀,基本實現(xiàn)了有行情時能大賺,無行情時小虧。
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中報顯示,該只基金行業(yè)配置為35%的銀行、15%的公用事業(yè)、11%的通信、8%的房地產(chǎn)和8%的交通運輸,基本還屬于重倉紅利的風(fēng)格,但近期該只基金大漲28.5%,大概率應(yīng)該是調(diào)倉換股了。
(來源:Choice數(shù)據(jù),市值風(fēng)云APP制圖)
年內(nèi)排名前二十的權(quán)益類基金中,拉長時間看還有兩只表現(xiàn)不錯,一個為華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A(005576.OF),另一個為國富基本面優(yōu)選混合A(008515.OF)。
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前者長期配置房地產(chǎn)、非銀金融、銀行三大板塊,過去6年基本沒有虧錢。
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后者配置相對均衡,但也偏愛銀行和食品飲料板塊,中報對房地產(chǎn)進(jìn)行了加配,配置權(quán)重有20.3%。
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另一方面,年內(nèi)仍有超150只基金虧損在10%以上,大成動態(tài)量化配置策略混合A、華商智能生活靈活配置混合A、銀河文體娛樂混合A等仍虧超28%,主要原因是仍在新能源和醫(yī)藥兩個方向。
整體看,年內(nèi)表現(xiàn)好的仍屬于船小好調(diào)頭的類型,但同時它們彈性大波動率就大,而對于那些穩(wěn)健的大部隊來說,全面擁抱行情或許一周根本就不夠。因此,老鐵們不用自亂陣腳,有計劃有紀(jì)律的去擁抱行情,而不是胡亂上頭的沖。
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