投資要點：　　本周行情回顧。本周，Wind 新材料指數(shù)收報3304.85 點，環(huán)比上漲5.39%?！　∑渲校瑵q幅前五的有奧來德(38.87%)、晶瑞電材(26.64%)、斯迪克(20.85%)、陽谷華泰(19.81%)、瑞豐高材(17.64%)；跌幅前五的有凱賽生物(-7.4%)、晨光新材(-3.95%)、合盛硅業(yè)(-3.8%)、泛亞微透(-2.71%)、仙鶴股份(-2.33%)。六個子行業(yè)中，申萬三級行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收報6278.39 點，環(huán)比上漲6.99%；申萬三級行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收報1025.64 點，環(huán)比上漲2.52%；中信三級行業(yè)有機硅材料指數(shù)收報5763.71 點，環(huán)比下跌1.18%；中信三級行業(yè)碳纖維指數(shù)收報1114.6 點，環(huán)比上漲5.58%；中信三級行業(yè)鋰電指數(shù)收報1802.85 點，環(huán)比上漲4.21%；Wind 概念可降解塑料指數(shù)收報1570.95 點，環(huán)比上漲1.82%?！　∪饣瘜W(xué)宣布擴產(chǎn)半導(dǎo)體超純水離子交換樹脂。10 月10 日，三菱化學(xué)決定在日本九州福岡工廠增加用于生產(chǎn)半導(dǎo)體制造工藝超純水的離子交換樹脂的生產(chǎn)能力。升級后的設(shè)施計劃于2026 年4 月投入運營。三菱化學(xué)的相關(guān)材料業(yè)務(wù)覆蓋半導(dǎo)體制造的兩大工序。其中，占半導(dǎo)體制造工序30%的清洗工序需要特定的清洗介質(zhì)，根據(jù)清洗介質(zhì)的不同，目前半導(dǎo)體清洗技術(shù)主要分為濕法清洗和干法清洗兩種工藝路線。濕法清洗是針對不同的工藝需求，采用特定的化學(xué)藥液和去離子水，對晶圓表面進行無損傷清洗，以去除晶圓制造過程中的顆粒、自然氧化層、有機物、金屬污染、犧牲層、拋光殘留物等物質(zhì)。此次，三菱選擇擴產(chǎn)的高級離子交換樹脂可用于半導(dǎo)體濕法清洗工藝中所需的超純水生產(chǎn)系統(tǒng)中的各種單元。（資料來源：三菱化學(xué)、化工新材料）　　國產(chǎn)光刻膠“自主可控”實現(xiàn)重大突破。據(jù)東湖國家自主創(chuàng)新示范區(qū)官網(wǎng)10 月15 日消息，近日武漢太紫微光電科技有限公司（下稱“太紫微公司”）推出的T150 A-光刻膠產(chǎn)品，已通過半導(dǎo)體工藝量產(chǎn)驗證，實現(xiàn)配方全自主設(shè)計。該產(chǎn)品對標國際頭部企業(yè)主流KrF 光刻膠系列。相較于國外同系列產(chǎn)品UV1610，T150 A 在光刻工藝中表現(xiàn)出的極限分辨率達120nm，且工藝寬容度更大，穩(wěn)定性更高，堅膜后烘留膜率優(yōu)秀，其對后道刻蝕工藝表現(xiàn)更為友好，通過驗證發(fā)現(xiàn)T150 A 中密集圖形經(jīng)過刻蝕，下層介質(zhì)的側(cè)壁垂直度表現(xiàn)優(yōu)異?！　∵@標志著國產(chǎn)光刻膠在性能上已經(jīng)能夠與國際主流產(chǎn)品相媲美，對于推動國產(chǎn)光刻膠的產(chǎn)業(yè)化和自主可控具有重要意義。（資料來源：東湖國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、科創(chuàng)板日報、中國光谷、化工新材料）　　重點標的：半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進口替代方面的高速進展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實現(xiàn)進口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動產(chǎn)業(yè)升級和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國內(nèi)持續(xù)推進制造升級，高標準、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議關(guān)注新材料平臺型公司國瓷材料。高分子材料的性能提升離不開高分子助劑，國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進軍千億潤滑油添加劑，打造第二增長點，建議關(guān)注國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA 粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份?！　★L(fēng)險提示　　下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價格波動風(fēng)險，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等 【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。

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