摩根士丹利基金:政策驅(qū)動下的估值修復(fù)行情或?qū)⒊掷m(xù)
- 月飛仙
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- 2024-10-21
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A股市場先抑后揚,指數(shù)集體上漲,雙創(chuàng)指數(shù)領(lǐng)漲。上證指數(shù)上漲1.36%,滬深300指數(shù)上漲0.98%,萬得全A指數(shù)上漲3.10%,創(chuàng)業(yè)板指上漲4.49%。從行業(yè)表現(xiàn)看,科技板塊大漲,其中計算機(jī)、軍工、電子、傳媒等漲幅居前,食品飲料、石化、煤炭、公用事業(yè)跌幅居前。市場風(fēng)格顯著偏向小盤成長,日均成交額1.67萬億,較前一周顯著萎縮。
上周國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基本披露完畢,3季度GDP增速為4.6%,較2季度進(jìn)一步下滑,名義GDP增速維持在4%左右的水平。此前9月份國內(nèi)制造也PMI出現(xiàn)季節(jié)性回升,9月份工業(yè)生產(chǎn)和社零增速均有所抬升,出現(xiàn)一些改善跡象。4季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的概率在增加,名義GDP增速已經(jīng)不再下降,3季度推出的“兩新”政策以及近期央行的支持政策效果逐步顯現(xiàn),這對經(jīng)濟(jì)增速起到了明顯的支撐作用,預(yù)計4季度GDP增速較3季度回升。如果這種預(yù)判形成共識,將進(jìn)一步扭轉(zhuǎn)投資者對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的信心,從而支撐市場上行。當(dāng)然,這需要一些高頻數(shù)據(jù)的配合,如地產(chǎn)是否能夠企穩(wěn)。
住建部協(xié)同其他部委在上周也舉辦了發(fā)布會,相對好于預(yù)期的政策為通過貨幣化安置等方式實施100萬套城中村和危舊房改造,對應(yīng)的資金預(yù)計在萬億規(guī)模。后續(xù)需要跟蹤實施效果,如果推進(jìn)較快,這將有助于地產(chǎn)出現(xiàn)階段性企穩(wěn)。
過去一段時間,影響A股市場的因素以國內(nèi)為主,國內(nèi)政策面非常積極,對市場起到很大的提振作用,未來兩周,國內(nèi)政策從發(fā)布階段進(jìn)入落地階段,海外關(guān)注的暫時會有所回升,主要為美國大選。當(dāng)前看,市場對特朗普勝選概率的預(yù)期提升,其對市場的負(fù)面影響預(yù)計會比較短暫,而且會進(jìn)一步增強(qiáng)國內(nèi)政策預(yù)期。綜合而言,短期內(nèi)A股市場面臨的環(huán)境略偏積極,經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)的可能性增加、政策仍有望持續(xù)落地,政策驅(qū)動下的估值修復(fù)行情或?qū)⒊掷m(xù)展開。
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