泓德基金季宇:優(yōu)選高競爭壁壘和良好現(xiàn)金流的公司
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三季度市場期初延續(xù)下跌趨勢,隨著9月末政治局會議召開后貨幣政策、地產(chǎn)政策和財政政策等政策組合拳的出臺,市場信心大幅提振。結(jié)構(gòu)上直接受益于政策方向的非銀、券商行業(yè)漲幅居前,市場風險偏好提升之后TMT行業(yè)也有顯著的超額收益。
泓德基金基金經(jīng)理季宇表示,近期出臺的一系列政策毫無疑問是積極且有力的,貨幣政策大幅寬松,地產(chǎn)行業(yè)從供需兩端發(fā)力推動行業(yè)止跌回穩(wěn),中央財政加杠桿的態(tài)度也更加明確?!霸谡咧猓覀冋J為起始較低的估值也是漲幅如此之大的主要原因,這也再一次提醒我們對于估值較低的個股還是要更積極一些,事實上估值水平更低的恒生指數(shù)在政策出臺之前也已經(jīng)有明顯的超額收益。無論市場怎么變化,我們做判斷的基礎(chǔ)還是估值和企業(yè)盈利本身?!?/p>
季宇介紹,其組合策略與之前相比沒有變化,主要希望配置一些低估值公司和合理增長的公司,在堅持高競爭壁壘和良好現(xiàn)金流的基礎(chǔ)上,力爭在市場處于底部的時候選出更多有潛力的長期投資標的。“我們認為地產(chǎn)依然有穩(wěn)定的需求支撐,對地產(chǎn)行業(yè)止跌回穩(wěn)抱有信心,優(yōu)質(zhì)國央企地產(chǎn)公司在當前的估值水平上也能提供較好的絕對收益回報空間。在當前的政策組合下,我們認為國內(nèi)經(jīng)濟逐步走出周期低谷的態(tài)勢也更加明確,后續(xù)會在選股上更加積極?!?/p>
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