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貴金屬黃白“競(jìng)放”:黃金再度刷新高點(diǎn) 白銀年內(nèi)漲幅超40%

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  21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗 廣州報(bào)道

  10月31日早間,黃金現(xiàn)貨價(jià)格上觸2790美元/盎司,本周連續(xù)三日刷新新高,年度漲幅為35%,賺錢(qián)效應(yīng)明顯。不過(guò)雖然黃金今年表現(xiàn)驚人,但是相比彈性更高的白銀則仍稍遜一籌,今年白銀現(xiàn)貨價(jià)格的漲幅已經(jīng)達(dá)到42%,最高漲幅甚至逼近50%,創(chuàng)下近12年的新高,成為今年最賺錢(qián)的投資品。

  黃金繼續(xù)創(chuàng)新高

  美聯(lián)儲(chǔ)美股盤(pán)前公布的ADP就業(yè)報(bào)告顯示,美國(guó)企業(yè)9月份增加了23.3萬(wàn)就業(yè)崗位,遠(yuǎn)超預(yù)期的11.4萬(wàn)人,為2023年7月以來(lái)最大增幅;美國(guó)第三季度GDP年化季率增速為2.8%,則低于市場(chǎng)預(yù)期的3%。

  分析認(rèn)為,這些數(shù)據(jù)可以讓美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)幾個(gè)季度連續(xù)降息,包括該行定于下周的會(huì)議。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”,美聯(lián)儲(chǔ)到11月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為95.5%,維持當(dāng)前利率不變的概率為4.5%。到12月維持當(dāng)前利率不變的概率為1.2%,累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為28.3%,累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為70.5%。

  整體來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)在11月再度降息是大概率事件,這給黃金價(jià)格以提振。

  此外地緣沖突的影響,現(xiàn)貨金價(jià)年內(nèi)保持強(qiáng)勢(shì)累漲超35%,只有1月份和6月份錄得下跌。并且漲勢(shì)在下半年出現(xiàn)了加速的跡象,分析認(rèn)為是美國(guó)大選的不確定性提振了黃金買(mǎi)盤(pán)。

  市場(chǎng)已經(jīng)不懷疑,在接下來(lái)的時(shí)段,黃金還會(huì)續(xù)創(chuàng)新高。 瑞銀(UBS)上調(diào)黃金價(jià)格預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)金價(jià)到2024年底將接近2800美元/盎司,并在2025年攀升至3000美元/盎司。這一上調(diào)反映了市場(chǎng)對(duì)黃金的廣泛需求,并且沒(méi)有顯著的賣壓跡象。

  高盛最近也上調(diào)了對(duì)黃金的預(yù)測(cè),將明年的黃金價(jià)格預(yù)期從2686美元/盎司上調(diào)至2973美元/盎司。

  除了地緣局勢(shì)的助推,黃金價(jià)格還受到“特朗普交易”的影響。OANDA亞太區(qū)高級(jí)市場(chǎng)分析師Kelvin Wong表示,“在美國(guó)大選存在不確定性的情況下,投資者正在尋求黃金作為避險(xiǎn)工具。如果(美國(guó)前總統(tǒng)、共和黨總統(tǒng)候選人)特朗普上任,應(yīng)該能支撐黃金,因?yàn)樗ǖ恼沃鲝垼┛赡軙?huì)加劇貿(mào)易緊張局勢(shì)并擴(kuò)大預(yù)算赤字?!?/p>

  目前全球最大的黃金ETF—SPDR的持倉(cāng)達(dá)到892.65噸,依然維持在高位。

  白銀今年上漲超四成

  黃金雖然漲幅巨大,但仍次于白銀。今年以來(lái)白銀已經(jīng)上漲42%,最高一度逼近50%,刷新12年以來(lái)的新高,成為今年漲幅最好的投資品。目前白銀現(xiàn)貨價(jià)格在34美元/盎司左右,花旗銀行策略分析師Maximilian J Layton發(fā)布最新報(bào)告指出,當(dāng)前白銀的上漲前景是過(guò)去數(shù)十年以來(lái)最強(qiáng)的。歷史上,當(dāng)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)走弱時(shí),白銀反而會(huì)迎來(lái)牛市。在這種情況下,美元貶值與市場(chǎng)對(duì)貴金屬的配置增加,推動(dòng)了白銀價(jià)格上漲。此外,太陽(yáng)能、電動(dòng)汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展對(duì)白銀的需求也相當(dāng)強(qiáng)勁。

  高盛也給白銀“打call”,高盛認(rèn)為,買(mǎi)漲白銀已成為當(dāng)前一項(xiàng)“最佳交易”。一方面,與黃金相比,白銀的持倉(cāng)量較低,有著明顯補(bǔ)漲空間;另一方面,作為人工智能(AI)發(fā)展的關(guān)鍵組成部分,其走勢(shì)將與AI龍頭企業(yè)高度“相關(guān)”。

  瑞銀貴金屬策略師Joni Teves則預(yù)估,白銀在2024年年底的目標(biāo)價(jià)為36美元/盎司,并在2025年將升至40美元/盎司。從白銀市場(chǎng)的基本面情況來(lái)看,他認(rèn)為白銀市場(chǎng)將繼續(xù)供不應(yīng)求,在金價(jià)上漲且美聯(lián)儲(chǔ)正在放松政策的環(huán)境下,白銀的表現(xiàn)很有可能超過(guò)黃金。

  近期,花旗銀行也將未來(lái)6至12個(gè)月的白銀價(jià)格預(yù)測(cè)調(diào)整至40美元/盎司,與此前預(yù)測(cè)的38美元/盎司相比,價(jià)格有所上調(diào)。

  美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至10月22日當(dāng)周,COMEX白銀期貨的投機(jī)性凈多頭頭寸上升11,829手,達(dá)到47,360手。

  根據(jù)世界白銀協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2023年全球白銀需求總量高達(dá)35551噸,而供應(yīng)缺口約為4400噸。進(jìn)入2024年,盡管白銀產(chǎn)量有所復(fù)蘇,總供應(yīng)量預(yù)計(jì)增加2%至3%,達(dá)到31700余噸,但依然難以滿足白銀需求的快速增長(zhǎng),導(dǎo)致供應(yīng)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大至約5000噸。

  華西證券認(rèn)為,由于白銀兼具工業(yè)與避險(xiǎn)屬性,且已經(jīng)連續(xù)4年出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)短缺,庫(kù)存不斷減少,后續(xù)補(bǔ)漲行情或持續(xù)。