交銀國際：維持理想汽車-W“買入”評級 目標價120.34港元
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交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持理想汽車-W（02015）“買入”評級，目標價120.34港元。
交銀國際認為，理想汽車第3季業(yè)績在汽車毛利率和成本控制方面均超市場預期。但短期內(nèi)由于沒有新車型，第4季壓力較大。理想在電話會上沒有透露純電車型發(fā)布的時間表和訊息，純電車型的定位和發(fā)布時間對明年銷量增長有決定性的作用。
第3季理想汽車營收428.7億元人民幣（下同），同比增23.6%，環(huán)比增長35.3%。季度汽車毛利率20.9%，超市場預期的約20%。第3季度研發(fā)/SG&A
費用在規(guī)模經(jīng)濟下占收入比例從第2季的9.6%/8.9%，下跌至6%/7.8%，反映成本控制的成果。凈利潤28.1億元，超市場/該行預期。
L6占比在第4季有可能進一步提升，同時第4季銷售壓力較大，或有更大力度降價的可能性。同時市場普遍擔心中大型SUV市場競爭加大，而問界新車型M8大概會在第4季發(fā)布，有可能對理想的L8/L9銷量有負面影響。
本文由烈焰滔滔于2024-11-04發(fā)表在七臺河市金德風筒制造有限公司，如有疑問，請聯(lián)系我們。
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