來源：華爾街見聞

　　AI熱潮導(dǎo)致的巨量用電需求，不少科技公司也與核電廠簽下數(shù)據(jù)中心供電合約，讓美國核電站重燃振興希望。不過，美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（FERC）上周投票否決了核電業(yè)者Talen能源公司為亞馬遜數(shù)據(jù)中心增加供電的計劃，導(dǎo)致該公司及其他美國核電公司股票周一大幅下跌。

　　亞馬遜今年3月向Talen支付6.5億美元，購買了該公司美國賓州Susquehanna核電站附近的一座960兆瓦的數(shù)據(jù)中心園區(qū)，并簽訂了從該電站購買電力的長期協(xié)議。而為了給亞馬遜增加供電量，美國最大的電網(wǎng)運營商之一、運營美國東部電網(wǎng)的PJM Interconnection今年6月向FERC提交申請，要求批準將Susquehanna電站園區(qū)的供電量從300兆瓦增加到480兆瓦。

　　但另外兩家供電公司American Electric Power Co．和Exelon Corp．反對該提案，認為此舉可能威脅電網(wǎng)可靠性，并推高消費者費用。

　　FERC周五做出裁定，認為PJM的計劃未能充分說明理由。分析認為，這項裁決可能樹立一個先例，意味著相關(guān)問題應(yīng)得到更仔細的審查。

　　這一消息導(dǎo)致美國核電股大幅下跌，Constellation能源公司周一最高跌幅達到13%，創(chuàng)下了該公司有史以來最大的單日跌幅。Talen股價最多下跌8.6%，是三周以來的最大跌幅。Vistra公司股價下跌了6.7%。這三家公司今年的股價均已翻倍，主因市場對AI驅(qū)動的電力消費有非常樂觀的預(yù)期。此外，Centrus Energy一度跌約22%，Sam Altman持股的OKLO也一度跌約14.3%。

　　Talen在一份聲明中表示，“FERC的決定是錯誤的，我們正在評估所有選項，重點是商業(yè)解決方案?！痹摴具€表示，Susquehanna的核電計劃“符合消費者的最佳利益”。

“FERC的決定將對賓夕法尼亞、俄亥俄和新澤西等州的經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生寒蟬效應(yīng)。”

　　分析認為，這一決定出臺之際，數(shù)據(jù)中心正處于推動電力需求空前增長的關(guān)鍵時刻。人工智能發(fā)展迅速，而為其支持而規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心耗電量與整個城鎮(zhèn)相當。但問題在于，此類交易可能會將成本轉(zhuǎn)嫁給其他消費者。

　　Jefferies LLC的分析師Julien Dumoulin-Smith在一份報告中表示，F(xiàn)ERC的決定是“對核電數(shù)據(jù)中心投資主題的重大打擊”。

　　Talen此前公布了強勁的第三季度業(yè)績并上調(diào)了業(yè)績指引，稱由于科技公司用電需求激增。該公司三季度每股凈收入為3.82美元，遠超分析師預(yù)期的2.66美元，預(yù)計全年調(diào)整后每股收益為8至8.40美元，高于此前預(yù)期的7.60至8.40美元。

　　Talen首席執(zhí)行官Joe Dominguez表示，“人工智能和數(shù)據(jù)經(jīng)濟對美國經(jīng)濟競爭力和國家安全的重要性不容小覷，當今世界上沒有比清潔能源更重要的商品了，尤其是在你需要的時候?！?/p>

　　不過，F(xiàn)ERC主席Willie Phillips對上周五的裁決反對意見，稱電網(wǎng)運營商已解決了可靠性問題，并稱該裁決對電力可靠性和國家安全來說是“一步倒退”。

　　Phillips表示，人工智能及相關(guān)技術(shù)代表了國家安全和經(jīng)濟增長的代際機遇。數(shù)據(jù)中心正在推動美國電力使用量可能前所未有的增長，擔憂是此類交易可能會將成本轉(zhuǎn)嫁給其他消費者。

　　雖然PJM提出該申請是為了促成亞馬遜與Talen的交易，但該電網(wǎng)運營商警告稱，到2030年可能面臨發(fā)電供應(yīng)短缺的風(fēng)險。PJM市場服務(wù)與戰(zhàn)略執(zhí)行副總裁Stu Bresler在周五的技術(shù)會議聲明中表示，將大型用電單位設(shè)在發(fā)電站可能會帶來電網(wǎng)可靠性問題，并阻礙電網(wǎng)的合理規(guī)劃。

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