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繼續(xù)“超配”中國股市!高盛最新預(yù)測:A股、港股未來一年潛在回報率將達(dá)20%

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  每經(jīng)記者 蔡鼎????每經(jīng)編輯 盧祥勇 蘭素英????

  外資“唱多中國”的音量越來越強。在10月5日將中國股市上調(diào)至“超配”的一個月后,高盛再度發(fā)布研報“唱多”中國資產(chǎn)。

  高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津(Kinger Lau)及團隊在落款日期為11月4日(周一)的研報中,維持了對中國A股和H股的“超配(Overweight)”評級,并預(yù)計未來12個月這兩個市場的潛在回報率在20%左右。

  劉勁津團隊表示,從行業(yè)上看,他們更青睞消費導(dǎo)向型行業(yè),而非制造業(yè)。

  此外,高盛在日前發(fā)布的另一份資金流向研報中指出,在截至10月30日的四周內(nèi),A股市場獲得243.85億美元(約合人民幣1700億元)凈流入。該機構(gòu)指出,新興市場基金在過去一個月一直在增加對中國和北亞市場的敞口,一旦美國大選結(jié)束,籠罩在市場上的不確定性解除,這種敞口可能會迅速增加。

  A股、H股未來12個月

  潛在回報率達(dá)20%

  在周一發(fā)布的研報中,劉勁津團隊維持了對中國A股和H股的“超配(Overweight)”評級,并預(yù)計未來12個月這兩個市場的潛在回報率在20%左右。

  劉勁津團隊認(rèn)為,在寬松措施的推動下,第四季度中國宏觀經(jīng)濟增長將進(jìn)一步增強,這有利于(A股和H股上市公司)在今年剩余幾個月中營收增長和盈利能力的恢復(fù)。從行業(yè)來看,中國互聯(lián)網(wǎng)仍是盈利上調(diào)趨勢的關(guān)鍵因素。近期,非銀行金融公司在資本市場活動和股市表現(xiàn)復(fù)蘇的背景下獲得了強勁的評級上調(diào)。

  “我們維持2024年(A股和H股上市公司)每股收益增長12%的預(yù)期,部分原因是2023年第四季度的基數(shù)較低,預(yù)計2025年每股收益將繼續(xù)增長12%。目前,高盛對2025年盈利預(yù)測的風(fēng)險是平衡的,下行風(fēng)險可能集中在出口敏感行業(yè),但上行風(fēng)險可能存在于消費相關(guān)股票,這些股票可能會從日益關(guān)注需求側(cè)刺激的政策中受益?!痹搱F隊補充道。

  談及投資策略,劉勁津團隊表示,“我們最近將策略偏好從離岸股票轉(zhuǎn)向了在岸股票,原因是后者將更直接地受到中國人民銀行的支持措施、國內(nèi)散戶投資者參與度上升的影響,以及過去3個月A股較H股的表現(xiàn)仍落后3%?!?/p>

  “從行業(yè)看,出于增長性和政策原因,我們更青睞消費導(dǎo)向型行業(yè),而非制造業(yè),因此我們對(A股和H股)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)(消費科技)、服務(wù)業(yè)和餐飲業(yè)持‘超配’評級。從主題上看,我們主張杠鈴策略(注:barbell strategy,指投資者購買短期和長期債券,但不購買中期債券)。”

  另外,該團隊在研報中提到,目前100多家A股公司已獲得(或已申請)商業(yè)銀行貸款,總額達(dá)1100億元人民幣,用于回購股票。高盛認(rèn)為,這可能有助于延續(xù)A股和H股市場以創(chuàng)紀(jì)錄速度進(jìn)行的強勁回購趨勢。

  除了上述最新觀點外,高盛近日發(fā)布的另一份全球資金流向報告還顯示,在截至10月30日的四周內(nèi),全球資金合計凈流入股票市場636.28億美元。其中,美股獲得372.28億美元凈流入,A股市場獲得243.85億美元(約合人民幣1700億元)凈流入。同期,日股和印度股市分別凈流出60.63億美元和2.84億美元。

  多家外資紛紛“唱多”中國資產(chǎn)

  近期“唱多”中國資產(chǎn)的外資機構(gòu)顯然不只有高盛一家。

  多家外資機構(gòu)公開表示,以一系列增量政策出臺為標(biāo)志,近期中國經(jīng)濟政策持續(xù)加力,有力提振了社會預(yù)期和信心。同時,中國擴大高水平開放的態(tài)度明確且堅定,中長期看,中國市場、中國資產(chǎn)對全球投資者吸引力有望增強。

  在積極“落子”中國的同時,眾多外資機構(gòu)和投資人也正在重新審視A股市場的投資機會,加大對中國資產(chǎn)的配置。

  摩根士丹利亞洲首席經(jīng)濟學(xué)家陳艾亞認(rèn)為,當(dāng)前中國推出的一系列政策會給經(jīng)濟發(fā)展帶來積極的影響,如穩(wěn)定房地產(chǎn)價格、提振市場信心等。

  《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,匯豐中國獲批證券投資基金托管資格、華泰保興基金“變身”外資系公募……這都是外資積極布局中國資產(chǎn)的積極變化。聯(lián)博基金認(rèn)為,從近期資金大量流入中國股票型基金等可看出端倪,全球資金的挪移或已開始。

  業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,未來一系列開放政策將轉(zhuǎn)化為更強的吸引力,外資機構(gòu)對中國資產(chǎn)的配置熱情有望持續(xù)提升。

  中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新在10月中旬舉行的2024金融街論壇年會上明確表示,將研究制定外商直接投資(FDI)外匯便利化中期改革方案,著力提升外商直接投資匯兌便利,優(yōu)化外匯登記、賬戶、資金使用等管理要求,簡化業(yè)務(wù)流程,縮減管理鏈條,為外資企業(yè)在華展業(yè)興業(yè)營造良好環(huán)境。

  (本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。)

  記者|蔡鼎?編輯|盧祥勇 蘭素英?蓋源源