專題：A股放量突破 第二波行情要開始了？私募這樣看

　　周二美股成交額第1名英偉達(dá)收高2.84%，成交220.49億美元。在投資者對(duì)人工智能長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景持續(xù)樂觀的推動(dòng)下，英偉達(dá)市值周二超越蘋果，成為全球市值最大的公司。

　　英偉達(dá)股價(jià)上漲2.9%，至139.93美元，對(duì)應(yīng)市值3.43萬億美元。這一市值超過了蘋果的3.38萬億美元，以及微軟的3.06萬億美元；英偉達(dá)市值上個(gè)月超過了微軟。今年迄今英偉達(dá)股價(jià)已上漲183%，市值增加逾2.2萬億美元。

　　此外英偉達(dá)公司將在本周取代英特爾成為道指30成份股。上周五（11月1日）美股收盤后，標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司發(fā)布聲明稱對(duì)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)進(jìn)行調(diào)整，英偉達(dá)替代其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾成為其30成分股之一，本周五（11月8日）美股收盤后正式生效。

　　標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司表示，調(diào)整成分股是為了確保指數(shù)擁有更具代表性的芯片行業(yè)敞口。這一身份變化，正值英偉達(dá)持續(xù)走高、而英特爾在人工智能（AI）競(jìng)賽中萎靡不振之際。今年迄今英偉達(dá)估計(jì)幾乎翻番，而在此期間，英特爾的市值縮水了一半以上。

　　第2名特斯拉收高3.54%，成交166.02億美元。特斯拉周二表示，自11月初以來，該公司位于德國(guó)柏林的超級(jí)工廠所有員工的工資已上漲了4%。而在一個(gè)月前，特斯拉表示將從11月1日起為500名臨時(shí)工提供永久工作崗位。特斯拉還補(bǔ)充稱，長(zhǎng)期以來一直批評(píng)柏林超級(jí)工廠工作條件的工會(huì)IG Metall沒有參與其中。

　　特斯拉人力資源主管Erik Demmler表示：“這對(duì)我們的員工來說是一個(gè)特別受歡迎的消息，尤其是在德國(guó)汽車行業(yè)的許多公司都在談?wù)摬脝T和關(guān)閉工廠的時(shí)候?！睋?jù)悉，柏林超級(jí)工廠是特斯拉在歐洲唯一的超級(jí)工廠，擁有約1.2萬名員工。

　　此外韋德布什分析師周二表示，如果特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，將對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)整體產(chǎn)生負(fù)面影響，因?yàn)槊绹?guó)聯(lián)邦政府可能會(huì)取消電動(dòng)汽車退稅和稅收優(yōu)惠。

　　他們指出，馬斯克對(duì)特朗普的支持是押注于這樣一個(gè)事實(shí)：鑒于特斯拉在該行業(yè)無與倫比的規(guī)模和范圍，沒有電動(dòng)汽車補(bǔ)貼的環(huán)境會(huì)給特斯拉帶來明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　韋德布什分析師們寫道：“如果哈里斯獲勝，我們預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車稅收抵免將保持不變，并最終在2025年增加，因?yàn)樽尭嗝绹?guó)消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車的目標(biāo)將是哈里斯政府的一個(gè)重點(diǎn)。”

　　第3名Palantir收高23.47%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，成交103.68億美元，市值突破1000億美元。該公司公布的三季度營(yíng)收超過分析師預(yù)期，并上調(diào)當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)，理由是美國(guó)對(duì)其人工智能軟件需求很高。財(cái)報(bào)顯示，Palantir三季度營(yíng)收7.26億美元，同比增長(zhǎng)30%，超出市場(chǎng)預(yù)期；凈利潤(rùn)1.44億美元，創(chuàng)歷史新高；非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下每股收益為0.10美元，高于市場(chǎng)預(yù)期。

　　Palantir將全年?duì)I收預(yù)期上調(diào)至28.05億-28.09億美元，該公司還報(bào)告了一個(gè)備受關(guān)注的指標(biāo)的大幅增長(zhǎng)：來自美國(guó)商業(yè)業(yè)務(wù)的收入，這是銷售增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。Palantir預(yù)計(jì)其美國(guó)商業(yè)收入今年將增長(zhǎng)50%以上，達(dá)到6.87億美元以上；預(yù)計(jì)全年調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)10.54億-10.58億美元。此外，該公司預(yù)計(jì)四季度營(yíng)收7.67億-7.71億美元，分析師預(yù)期7.465億美元。

　　第4名微軟收高0.73%，成交166.02億美元。據(jù)報(bào)道，微軟公司將在2023年至2030年間花費(fèi)近100億美元從人工智能（AI）初創(chuàng)公司CoreWeave租用服務(wù)器，來運(yùn)行人工智能模型。該報(bào)道稱，微軟很可能是CoreWeave最大的客戶，100億美元這一金額比以前所知的要大，占CoreWeave與客戶簽署的170億美元合同總額的一半以上。CoreWeave和微軟沒有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

　　第5名蘋果收高0.65%，成交62.14億美元。據(jù)知情人士透露，蘋果公司將在歐盟首次面臨與數(shù)字市場(chǎng)法案（DMA）相關(guān)的罰款。懲罰將針對(duì)該公司應(yīng)用商店APP Store那些反競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)實(shí)踐。起因是，蘋果沒能允許APP開發(fā)商們引導(dǎo)用戶在APP Store之外支付。金額可能為18億歐元（折合20億美元）。

　　第6名亞馬遜收高1.90%，成交60億美元。亞馬遜2024年第三季度營(yíng)收為1589億美元，較上年同期的1431億美元增長(zhǎng)11%。2024年第三季度來自北美的收入為955億美元，較上年同期增長(zhǎng)9%；國(guó)際業(yè)務(wù)收入為359億美元，較上年同期增長(zhǎng)12%；來自AWS部門的收入為275億美元，同比增長(zhǎng)19%。

　　高盛將亞馬遜的目標(biāo)價(jià)從230美元上調(diào)至240美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　第7名特朗普媒體科技集團(tuán)收跌1.16%，成交56.12億美元。該股周二高開低走，盤中一度上漲超過17%，但尾盤急跌并數(shù)次觸發(fā)熔斷。

　　第8名Meta Platforms收高2.10%，成交55.32億美元。該公司計(jì)劃利用人工智能技術(shù)識(shí)別Instagram上謊報(bào)年齡的年輕用戶，并將他們自動(dòng)切換為更嚴(yán)格的隱私設(shè)置。

　　據(jù)Meta負(fù)責(zé)青年和社會(huì)影響產(chǎn)品管理的主管Allison Hartnett介紹，該公司將利用名為“成人分類器”（adult classifier）的專有軟件工具，基于賬戶數(shù)據(jù)將用戶劃分為18歲以上和18歲以下兩個(gè)年齡群體。該軟件能夠篩查用戶的個(gè)人資料，檢查粉絲列表和互動(dòng)內(nèi)容，甚至掃描朋友發(fā)布的公開生日祝福，以推斷用戶的實(shí)際年齡。

　　第11名波音收跌2.62%，成交35.08億美元。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，波音公司在西雅圖的工廠工人經(jīng)過投票，以59%的支持率通過了新的四年合同，結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)八周的罷工，并計(jì)劃在周三恢復(fù)工作。

　　這次罷工對(duì)波音的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生了顯著影響，財(cái)報(bào)顯示第三季度虧損近62億美元，年內(nèi)累計(jì)虧損近80億美元。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)，波音可能需要調(diào)整業(yè)務(wù)策略，包括考慮出售與星際客機(jī)飛船相關(guān)的業(yè)務(wù)及國(guó)際空間站支持服務(wù)，但太空發(fā)射系統(tǒng)部門不在此列。

　　新合同將為3.3萬名機(jī)械師帶來38%的薪資增長(zhǎng)，他們主要負(fù)責(zé)制造波音在太平洋西北地區(qū)的飛機(jī)，而罷工使得包括737系列在內(nèi)的生產(chǎn)線需數(shù)周恢復(fù)正常，盡管波音希望年底前恢復(fù)預(yù)定生產(chǎn)水平，但可能需數(shù)月時(shí)間。

　　第14名超微電腦收高6.42%，成交23.85億美元。超微電腦初步估算第一財(cái)季調(diào)整后EPS為0.75-0.76美元，分析師預(yù)期0.74美元。初步估算第一財(cái)季凈銷售59億-60億美元，分析師預(yù)期64.7億美元。初步估算第一財(cái)季調(diào)整后毛利潤(rùn)率13.3%，分析師預(yù)期12%。并無證據(jù)表明本公司董事會(huì)欺詐或管理不當(dāng)。仍然無法預(yù)料何時(shí)遞交10-K報(bào)告。建議采取一系列補(bǔ)救措施。將采取一切行動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)納斯達(dá)克交易所的合規(guī)制度。預(yù)計(jì)第二財(cái)季凈銷售55億-61億美元，分析師預(yù)期67.9億美元。

　　公布財(cái)報(bào)后，超微電腦在周二美股盤后大幅下跌，跌幅一度超過17%。

　　第16名Astera Labs收高37.70%，成交22.42億美元。該公司宣布推出了一系列全新的智能互連交換機(jī)產(chǎn)品組合。這一產(chǎn)品組合包括PCIe 6交換機(jī)，該交換機(jī)專為應(yīng)對(duì)云規(guī)模加速計(jì)算平臺(tái)中的復(fù)雜AI工作負(fù)載而開發(fā)。

　　此外，摩根士丹利分析師Joseph Moore維持該股“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)從55美元上調(diào)至74美元。

　　第18名臺(tái)積電收高2.19%，成交19.07億美元。據(jù)摩根士丹利的最新報(bào)告，臺(tái)積電正考慮對(duì)其3nm制程和CoWoS先進(jìn)封裝工藝提價(jià)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的激增。臺(tái)積電計(jì)劃在2025年實(shí)施漲價(jià)，預(yù)計(jì)3nm制程價(jià)格將上漲高達(dá)5%，而CoWoS封裝價(jià)格可能上漲10%至20%。

　?。ń貓D來自新浪財(cái)經(jīng)APP 行情-美股-市場(chǎng)板塊 左滑更多數(shù)據(jù)）下載新浪財(cái)經(jīng)APP