引言

在全球經(jīng)濟格局不斷變化的背景下，鋼鐵行業(yè)作為重要的基礎產(chǎn)業(yè)，對各國經(jīng)濟發(fā)展起著至關重要的作用。印尼作為東南亞地區(qū)的重要國家，其鋼鐵行業(yè)在近年來呈現(xiàn)出獨特的發(fā)展態(tài)勢。

本文探討印尼鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀、機遇與挑戰(zhàn)。從全球鋼鐵市場趨勢、印尼經(jīng)濟增長、政府基礎設施投入及房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展多方面剖析，展現(xiàn)其潛力與復雜形勢，闡述行業(yè)面臨的標準與綠色發(fā)展挑戰(zhàn)，并提出未來發(fā)展方向與建議。老板們可收藏保存啦！

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全球鋼鐵市場趨勢及對印尼的影響

/?（一）全球鋼鐵市場現(xiàn)狀?/

世界鋼鐵協(xié)會在 2024 年 4 月發(fā)布的短期需求預測指出，2024 年全球鋼鐵整體需求將較 2023 年增加 3010 萬噸，增幅達 1.7%，總量為 17.93 億噸；2025 年隨著全球經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，鋼鐵需求預估將再成長 2210 萬噸，全球鋼鐵需·求將增加 1.2%，達到 18.15 億噸，持續(xù)展現(xiàn)全球鋼鐵市場的正向成長動能。

/?（二）不同地區(qū)鋼鐵需求變化?/

1. ?中國：到 2025 年中國鋼鐵需求量將顯著低于 2020 年的需求高峰量，主要是由于房地產(chǎn)投資持續(xù)減少。預期 2024 年中國鋼鐵需求將維持在 2023 年水準，但相應鋼鐵需求損失將被基礎設施投資和制造業(yè)的鋼鐵需求成長所抵銷；預計到 2025 年，中國鋼鐵需求將下降 1%。

2. ?印度：自 2021 年以來，印度成為鋼鐵需求增長最強動力，因用鋼產(chǎn)業(yè)尤其是基礎建設投資增長。2024 和 2025 年印度鋼鐵需求將增長 8%，2025 年比 2020 年預計增加近 7000 萬噸。

3. ?新興經(jīng)濟體：中東、北非及東盟等在 2022 - 2023 年放緩后，2024 - 2025 年鋼鐵需求將加速成長，但東盟因政局不穩(wěn)和競爭力下降，需求增長可能放緩。

4. 發(fā)達國家：?歐盟和英國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨多挑戰(zhàn)致 2023 年需求降至 2000 年以來最低，2024 年反彈后 2025 年預計增長 5.3%。美國鋼鐵需求穩(wěn)健，2023 年因房地產(chǎn)放緩下降后，2024 年將在通脹削減法案等推動下迅速恢復增長。?

2023年主要鋼鐵進出口國

/?（三）中國鋼鐵市場對印尼鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響?/

1. ?中國是印尼鋼鐵產(chǎn)品的最大市場和最大的進口來源。自 2018 年以來，中國一直是印尼鋼鐵產(chǎn)品的主要出口目的地，并持續(xù)成長。從 2023 年 1 月至 10 月數(shù)據(jù)來看，中國是印尼最大的鋼材出口目的地，達到 810 萬噸，占 55%，較 2022 年同期大幅成長 20.2%。

2. ?另一方面，中國也是印尼最大的鋼鐵產(chǎn)品進口來源國。2023 年 1 月至 10 月，中國仍是印尼最大鋼材進口來源國，進口量達 337.5 萬噸，較前一年同期大幅成長 28.1%。印尼鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)會提醒印尼鋼鐵生產(chǎn)商需要密切關注中國以外潛在出口市場的發(fā)展，以便能夠提高出口績效，例如臺灣、印度以及東協(xié)地區(qū)和歐盟國家。

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印尼經(jīng)濟增長與鋼鐵需求

/?（一）印尼經(jīng)濟增長現(xiàn)狀?/

1. ?印尼中央統(tǒng)計局及央行本年 4 月數(shù)據(jù)指出，本年第 1 季經(jīng)濟成長率為 5.11%，主因為齋戒月及 2 月 14 日大選期間消費增加，以及年初政府發(fā)放社會救助津貼。國內(nèi)消費將續(xù)成為第 2 季經(jīng)濟成長的主要驅(qū)動力，位列國家戰(zhàn)略項目的基礎建設，也將帶動第 2 季經(jīng)濟成長，預計該季成長率將高于 5%，預估 2024 年全年經(jīng)濟成長將落于 4.7%至 5.5%左右。

2. ?依據(jù)亞洲開發(fā)銀行本年 4 月發(fā)布的“亞洲發(fā)展展望”報告指出：印尼經(jīng)濟在本年及明年將分別成長 5.0%，本年 2 月選舉順利舉行可能會提高商業(yè)信心，帶來更多投資，此外聯(lián)準會不太可能進一步提高利率，并可能在今年開始實施寬松政策來穩(wěn)定全球需求，將降低借貸成本。惟聯(lián)準會維持高利率的時間可能長于預期，地緣政治持續(xù)不穩(wěn)定，以及氣候變遷相關沖擊，恐干擾全球價值鏈并導致貿(mào)易條件更急遽惡化。

3. ?經(jīng)濟合作暨發(fā)展組織本年 4 月經(jīng)濟展望報告分析，預計印尼本年及明年經(jīng)濟成長率年分別為 5.1%及 5.2%，主要原因是商業(yè)與消費者信心改善，以及政府支出的增加，將支持本年及明年的內(nèi)需與產(chǎn)出成長，強勁內(nèi)需及富有韌性的勞動力市場也將緩解通貨膨脹壓力，預計總體通膨率將略低于 3%。

4. ?國際貨幣基金本年 4 月亞太區(qū)域經(jīng)濟展望報告預估，印尼本年及明年經(jīng)濟成長率分別為 5.0%及 5.1%，國內(nèi)消費仍是經(jīng)濟活動的主要驅(qū)動力，通膨?qū)⒗^續(xù)維持穩(wěn)定。

5. ?世界銀行本年 4 月報告分析，印尼預算執(zhí)行延遲導致政府支出放緩，復以全球不確定性及大宗商品價格下降影響整體貿(mào)易數(shù)據(jù)。此外本年 10 月 20 日上任的新政府已擬定之優(yōu)先政策及經(jīng)濟計劃，將對印尼中期成長及經(jīng)濟韌性帶來影響。預估印尼本年及明年經(jīng)濟成長分別為 4.9%及 5.0%，為四大國際金融機構(gòu)中，唯一認為本年印尼經(jīng)濟成長未達 5%者。

/?（二）經(jīng)濟增長對鋼鐵需求的拉動?/

隨著印尼經(jīng)濟的持續(xù)增長，各個產(chǎn)業(yè)對鋼鐵的需求也在不斷增加?；A設施建設、房地產(chǎn)、汽車、電子和家用電器等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都離不開鋼鐵的支持。例如，政府加大基礎設施建設投入，將帶動鋼鐵需求的增長；房地產(chǎn)市場的繁榮，也需要大量的鋼鐵用于建筑施工；汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對汽車鋼的需求不斷增加；電子和家用電器產(chǎn)業(yè)的成長，同樣需要鋼鐵作為原材料。

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印尼政府基礎設施支出與鋼鐵需求

印尼 2024 年基礎建設資金從過往每年 392 兆印尼盾（約合 241.121 億美元）增加至 423 兆印尼盾（約合 260.1796 億美元），增幅為 7.9%。在工程部門方面，政府建案將強力帶動周邊地區(qū)其他標案。到 2024 年，至少有 41 個策略優(yōu)先項目，資金總額達 4260 億美元。大規(guī)模的基礎設施建設將極大地拉動鋼鐵需求，為印尼鋼鐵行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。

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房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)成長與鋼鐵需求

/?（一）房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增長預測/

印尼房地產(chǎn)專家預計 2024 年房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)將增長 3%-5%。主要是因為在不動產(chǎn)購買上，印尼政府實施補助增值稅（Government Borne Value，VAT DTP）政策。除此之外，房地產(chǎn)頭期款減少以及開發(fā)商提供的補貼抵押貸款利率也刺激了需求。

/?（二）房地產(chǎn)市場潛力/

2022 年 3 月的印尼國家社會經(jīng)濟調(diào)查（Susenas）顯示，16%家庭仍然沒有自己的房子。此外，印尼統(tǒng)計局預測也顯示，到 2045 年，平均家庭成長（average household growth）將達到每年 66 萬戶以上，這些家庭將需要住房。巨大的房地產(chǎn)市場潛力將持續(xù)推動鋼鐵需求的增長。

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使用汽車鋼、電子和家用電器之產(chǎn)業(yè)成長與鋼鐵需求

印尼汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會（Gaikindo）預計 2024 年新車銷量將達到 110 萬輛，此目標高于 2023 年之 105 萬輛。Gaikindo 樂觀認為 2024 大選年應不會擾亂全國汽車銷售，因 2024 年新品牌和新車型進入市場，包括電動車銷量的增加。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對鋼鐵的需求不斷增加，尤其是汽車鋼的需求。同時，電子和家用電器產(chǎn)業(yè)的成長也需要大量的鋼鐵作為原材料。

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2024 年印尼鋼鐵產(chǎn)量增長

產(chǎn)量增長預測

印尼鋼鐵協(xié)會（IISIA）預計，考慮到全球鋼鐵發(fā)展，特別是中國，以及印尼鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，根據(jù) 2020 年至 2024 年的平均成長率，2024 年印尼全國鋼鐵消費量（ASC）將成長 5.2%，達到 1830 萬噸。預計產(chǎn)量和出口量分別成長 5.2%和 18.6%，達到 1590 萬噸和 710 萬噸。

但印尼粗鋼產(chǎn)能近年提升，因政府推動、外企投資等，有新廠投產(chǎn)、新項目建設。但仍低于國內(nèi)需求，因經(jīng)濟發(fā)展快，基建、汽車等行業(yè)用鋼需求大，而本土產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，資源稟賦有限、生產(chǎn)技術(shù)和設備落后、產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應不足。由此可以看出，印尼鋼鐵市場投資存在巨大潛力。

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印尼鋼鐵配額政策

在印尼，粗鋼產(chǎn)能近年雖有所提升，然而仍難以滿足國內(nèi)需求。鑒于此，印尼政府一方面積極規(guī)劃政府預算用于成本支出，另一方面大力鼓勵并邀請更多私人企業(yè)以及外資企業(yè)參與到本國的基礎設施建設當中，鋼材便是其中重要的一類物資。

由于印尼本土鋼材生產(chǎn)無法完全滿足基建等方面的需求，所以大部分鋼材依賴進口。

為推動本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印尼政府實施了鋼材進口配額制度。該制度為進口商設定了一定的進口配額，即在特定時間段內(nèi)，只允許進口特定數(shù)量的鋼材。配額的確定主要依據(jù)印尼國內(nèi)需求以及政府對鋼材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，且每年會根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

申請印尼鋼鐵配額需經(jīng)歷多個步驟，包括申請工業(yè)部推薦函、線上將推薦函提交至貿(mào)易部、向指定機構(gòu)提交相關文件以及支付檢驗費用等，這些內(nèi)容將在后文詳細介紹。需要注意的是，因印尼鋼鐵進口配額制度旨在保護本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)，所以申請過程可能會受到一些政策限制，比如提高關稅以及加強進口申請審核等。因此，貿(mào)易和建筑公司在申請之前，應詳盡了解印尼的相關政策和規(guī)定，以確保順利申請配額。

/?印尼鋼鐵配額辦理流程?/

不論何種類型的主體，在申請流程方面的差異并不大，主要涵蓋以下幾個階段：

1.?確認公司資質(zhì)和進口許可

①在印尼注冊公司，并取得營業(yè)執(zhí)照（Nomor Induk Berusaha，“NIB”）。如果公司要從事進口業(yè)務，需要申請激活進口許可（Angka Perusahaan Industri，“API”）。API 分為一般進口許可（API-U）和制造商進口許可（API-P），根據(jù)公司業(yè)務性質(zhì)選擇申請相應的許可。

2.?準備申請材料

①基本文件：公司的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、API 許可證等文件的原件及復印件，復印件需加蓋公司公章。

②貿(mào)易相關文件：包括與供應商簽訂的鋼鐵采購合同、提單、商業(yè)發(fā)票等，確保文件內(nèi)容真實、準確、完整，且與申請配額的鋼鐵產(chǎn)品信息一致。

③其他特定文件：根據(jù)印尼政府的要求，可能還需要提供鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)地證明、產(chǎn)品規(guī)格說明書等特定文件，以證明產(chǎn)品的質(zhì)量、來源等符合印尼的標準和要求。

3.??向工業(yè)部提交進口推薦函

4.??貿(mào)易部確定配額

5.?獲取配額許可

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印尼十大鋼鐵企業(yè)

（轉(zhuǎn)自：中金協(xié)裝配式建筑分會）