大摩：重申華虹半導(dǎo)體“增持”評級 目標(biāo)價升至28港元
閃小龍- 24小時熱點(diǎn)
- 2024-11-08
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大摩發(fā)布研究報告稱，將華虹半導(dǎo)體（01347）目標(biāo)價由26港元升至28港元，重申“增持”評級。公司今年第三季度營收5.26億美元，按季升10%，同比則跌7%，毛利率為12.2%，表現(xiàn)略勝指引。另外，華虹整體利用率（UTR）達(dá)105%，明顯勝于第二季度的98%。
報告引述華虹管理層指，預(yù)計第四季度營收將達(dá)到5.3億至5.4億美元，意味按季升1%至3%；毛利率維持在11%至13%。管理層還指，12英寸晶圓需求依然強(qiáng)勁，至于8英寸晶圓平均銷售單價（ASP）仍將面臨一定的價格壓力。
大摩提及，華虹2025年下半年的晶圓價格上漲步伐弱于預(yù)期，主要由于終端需求環(huán)境疲弱。不過華虹新的12英寸晶圓廠（Fab
9）投資進(jìn)展順利，或有助于提高整體銷售均價，至于產(chǎn)能擴(kuò)張亦可能繼續(xù)成為其2025財年的收入驅(qū)動力。
本文由閃小龍于2024-11-08發(fā)表在七臺河市金德風(fēng)筒制造有限公司，如有疑問，請聯(lián)系我們。
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