芯片巨頭,突生變數(shù)!發(fā)生了什么?
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11月8日,半導(dǎo)體巨頭臺(tái)積電披露的數(shù)據(jù)顯示,10月份,該公司合并營(yíng)收為3142.4億新臺(tái)幣,同比增長(zhǎng)29.2%。值得注意的是,與9月份的同比39.6%增速相比,10月的增速有所放緩。對(duì)于業(yè)績(jī)上的變化,有分析指出,上述數(shù)據(jù)發(fā)出了對(duì)人工智能(AI)芯片需求能否持久強(qiáng)勁的謹(jǐn)慎信號(hào)。
此外,《芯片法案》也生變數(shù)。有消息稱,拜登政府正加快動(dòng)作,希望趕在明年1月特朗普入主白宮前,將《芯片法案》支持下的美國(guó)建廠補(bǔ)貼資金撥付給臺(tái)積電、英特爾、三星電子等企業(yè)。此前,特朗普抨擊《芯片法案》是一項(xiàng)“糟糕的計(jì)劃”,也有相關(guān)企業(yè)擔(dān)心美國(guó)新政府上臺(tái)后,上述法案可能生變。11月7日,被問及關(guān)于特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)的問題時(shí),臺(tái)積電表示,公司在美國(guó)的投資計(jì)劃保持不變,但并未詳細(xì)說明。
在美股市場(chǎng)上,臺(tái)積電今年以來累計(jì)漲幅超過90%,最新市值為1.04萬(wàn)億美元。
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臺(tái)積電11月8日披露,公司10月份合并營(yíng)收為3142.4億新臺(tái)幣,環(huán)比增加24.8%,同比增加29.2%。2024年1至10月,公司營(yíng)收總計(jì)為2.34萬(wàn)億新臺(tái)幣,同比增加31.5%。
雖然臺(tái)積電在披露月度營(yíng)收時(shí),并未披露營(yíng)收增加的原因,但市場(chǎng)預(yù)計(jì)是得益于蘋果的大量訂單和人工智能領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求。
不過,臺(tái)積電10月份的營(yíng)收同比增速,較9月份大幅放緩。9月份,臺(tái)積電的營(yíng)收同比增長(zhǎng)39.6%。在3月至9月期間,該公司每個(gè)月的營(yíng)收同比增長(zhǎng)率都超過30%。彭博社指出,臺(tái)積電10月的銷售數(shù)據(jù),發(fā)出對(duì)人工智能(AI)芯片需求能否持久強(qiáng)勁的謹(jǐn)慎信號(hào)。
作為全球高端芯片代工商,臺(tái)積電幾乎全數(shù)包攬了高端芯片,尤其AI芯片代工,成為AI供應(yīng)鏈上舉足輕重的玩家。隨著投資者對(duì)人工智能真正商業(yè)潛力和幫助人們的能力的擔(dān)憂,對(duì)臺(tái)積電月度銷售額的關(guān)注也在增加。在美股市場(chǎng)上,臺(tái)積電今年以來累計(jì)漲幅超過90%。
10月中旬披露的財(cái)報(bào)顯示,第三季度,臺(tái)積電凈收入為7596.9億新臺(tái)幣,創(chuàng)歷史新高,同比增長(zhǎng)39%,環(huán)比增長(zhǎng)12.8%;凈利潤(rùn)為3252.6億新臺(tái)幣,同比增長(zhǎng)54.2%,環(huán)比增長(zhǎng)31.2%。第三季度,臺(tái)積電的毛利率為57.8%。臺(tái)積電預(yù)計(jì)第四季度收入在261億美元至269億美元之間,毛利率為57%—59%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為46.5%—48.5%。
分產(chǎn)品來看,第三季度,臺(tái)積電3納米制程產(chǎn)品占晶圓總收入的20%,5納米占32%,7納米占17%。先進(jìn)制程(即7納米及更先進(jìn)的制程)占晶圓總收入的69%,即約162.18億美元。數(shù)據(jù)顯示,3nm制程工藝的營(yíng)收在第三季度出現(xiàn)了明顯的增加。
臺(tái)積電再度上調(diào)了2024年美元營(yíng)收預(yù)期,預(yù)計(jì)全年美元營(yíng)收同比增長(zhǎng)近30%,較先前一次預(yù)估增長(zhǎng)24%至26%。預(yù)期的增長(zhǎng)主要得益于技術(shù)領(lǐng)先與人工智能應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)。臺(tái)積電預(yù)估,2024年來自人工智能服務(wù)器處理器的營(yíng)收貢獻(xiàn)將較去年成長(zhǎng)超過三倍,在整體營(yíng)收中占比約14%至16%,主要受益于圖形處理器(GPU)、AI加速器、訓(xùn)練及推理用的中央處理器(CPU)需求帶動(dòng),第四季度將持續(xù)受益于客戶強(qiáng)勁的需求驅(qū)動(dòng)。
展望人工智能需求,臺(tái)積電董事長(zhǎng)兼總裁魏哲家直言,人工智能需求是真實(shí)的,“所有的人工智能創(chuàng)新者都在與臺(tái)積電合作”。他強(qiáng)調(diào)說,“需求剛剛開始,一個(gè)關(guān)鍵客戶表示,現(xiàn)在的需求很瘋狂且才剛開始,并將持續(xù)數(shù)年。”
進(jìn)軍“2納米”
10月底,有消息稱,臺(tái)積電為降低海外廠高營(yíng)運(yùn)成本及2納米部署成本所帶來的毛利率沖擊,近期已向多家客戶釋出2025年代工報(bào)價(jià),根據(jù)客戶、產(chǎn)品與產(chǎn)能規(guī)模不同,5納米、4納米、3納米代工報(bào)價(jià)制程漲幅高于先前所預(yù)估的約4%,2納米代工報(bào)價(jià)更是飆上3萬(wàn)美元。而將在2025年第四季正式放量的2納米寶山廠,月產(chǎn)能達(dá)3萬(wàn)片,代工報(bào)價(jià)也已出爐。
另有傳聞稱,蘋果已積極投入下世代M5芯片開發(fā),并持續(xù)采用臺(tái)積電3nm制程生產(chǎn),最快明年下半年至年底問世。機(jī)構(gòu)分析,蘋果是臺(tái)積電重量級(jí)客戶,雙方合作關(guān)系緊密,蘋果各產(chǎn)品線所需的自研芯片,無(wú)法缺少臺(tái)積電的晶圓代工服務(wù)助陣。業(yè)界預(yù)料,接下來蘋果端出的M5芯片AI性能與算力將更強(qiáng),引爆新一波換機(jī)潮。
天風(fēng)證券分析師孔蓉、李澤宇近日發(fā)布研報(bào)稱,臺(tái)積電三季度收入、毛利率超預(yù)期,智能手機(jī)和AI相關(guān)需求強(qiáng)勁,推動(dòng)了3納米和5納米制程技術(shù)整體產(chǎn)能利用率。隨著先進(jìn)制程產(chǎn)能供不應(yīng)求,預(yù)計(jì)臺(tái)積電的先進(jìn)制程產(chǎn)品價(jià)格仍有上漲空間。同時(shí),隨著客戶產(chǎn)品逐漸過渡到3納米或更先進(jìn)的制程技術(shù),臺(tái)積電整體ASP有望進(jìn)一步提升。未來隨著部分晶圓廠折舊完成,預(yù)計(jì)整體毛利率水平仍有提升空間。
國(guó)盛證券分析師夏君指出,基于AI算力需求持續(xù)強(qiáng)勁、AI端側(cè)需求潛在空間巨大,臺(tái)積電的合理市值在12571億美元,對(duì)應(yīng)股價(jià)為242美元,維持“買入”評(píng)級(jí)。
《芯片法案》生變
日前,彭博社、路透社等多家媒體報(bào)道稱,拜登政府正加緊與臺(tái)積電、英特爾及三星電子等芯片制造公司根據(jù)《芯片法案》達(dá)成補(bǔ)貼協(xié)議,力爭(zhēng)在特朗普入主白宮前鞏固這項(xiàng)拜登任內(nèi)的標(biāo)志性舉措。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月7日,被問及關(guān)于特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)的問題時(shí),臺(tái)積電在一份聲明中表示,公司在美國(guó)的投資計(jì)劃保持不變,但并未詳細(xì)說明。
據(jù)報(bào)道,拜登政府正加快動(dòng)作,希望盡快撥發(fā)給臺(tái)積電等企業(yè)的《芯片法案》補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。此前,特朗普抨擊《芯片法案》是一項(xiàng)“糟糕的計(jì)劃”,也有相關(guān)企業(yè)擔(dān)心美國(guó)新政府上臺(tái)后,上述法案可能生變。如消息屬實(shí),這意味著明年1月特朗普就任美國(guó)總統(tǒng)前,臺(tái)積電等企業(yè)可能拿到相關(guān)補(bǔ)助。
《芯片法案》在2022年通過,撥款390億美元用于在美國(guó)建設(shè)芯片制造設(shè)施。目前,美國(guó)商務(wù)部已初步同意將其中90%以上的資金撥發(fā)給芯片制造企業(yè),但是只宣布了一項(xiàng)具有約束力的協(xié)議。對(duì)于仍在申請(qǐng)這些資金的20多家企業(yè)來說,接下來的兩個(gè)月至關(guān)重要。知情人士透露,美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)與包括臺(tái)積電、格芯在內(nèi)的一些公司完成談判,預(yù)計(jì)將很快宣布最終資助結(jié)果。不過,英特爾、三星電子和美光科技等公司仍在與美國(guó)商務(wù)部磋商一些實(shí)質(zhì)性合同細(xì)節(jié)。
據(jù)報(bào)道,本周,臺(tái)積電以及美國(guó)芯片制造企業(yè)格芯已經(jīng)就數(shù)十億美元的贈(zèng)款補(bǔ)貼以及特殊貸款達(dá)成具有約束力的協(xié)議,以支持這兩大芯片制造公司在美國(guó)建設(shè)工廠。拜登團(tuán)隊(duì)正在爭(zhēng)分奪秒地爭(zhēng)取完成《芯片法案》補(bǔ)貼發(fā)放。
美國(guó)推出的《芯片法案》,旨在通過巨額產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼和遏制競(jìng)爭(zhēng)的霸道條款,推動(dòng)芯片制造“回流”美國(guó)本土。不少業(yè)內(nèi)專家表示,這一法案將科技和經(jīng)貿(mào)問題“武器化”,擾亂全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,終將反噬美國(guó)自身。
本文由夜羽修羅于2024-11-09發(fā)表在七臺(tái)河市金德風(fēng)筒制造有限公司,如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系我們。
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