美銀證券：重申華虹半導(dǎo)體“跑輸大市”評級 目標(biāo)價升到17.8港元
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美銀證券發(fā)布研究報告稱，將華虹半導(dǎo)體（01347）目標(biāo)價由12港元升到17.8港元，因為公司芯片的平均售價下滑應(yīng)該接近結(jié)束，反映在第三季的平均售價增長1%；如果本地競爭減輕，預(yù)期2026年的出貨量和價格分別增長11%及8%。然而該行認(rèn)為，華虹芯片的平均售價和毛利將在2025年上半年之前保持疲弱，這比市場預(yù)期更謹(jǐn)慎。因此，該行重申對華虹的評級“跑輸大市”。
該行指出，留意到國內(nèi)無廠半導(dǎo)體公司的第三季庫存水平依然高企，大部分的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)處于230至250天，尚未見到次季有明顯調(diào)整。所以，該行不認(rèn)為，無廠半導(dǎo)體公司會帶出強勁的補貨需求，又或華虹作為代工供應(yīng)商在2025年上半年的芯片價格會出現(xiàn)明顯的反彈。而公司管理層的第四季指引，并指芯片價格仍然受壓，符合該行看法。該行同時表示，市場預(yù)期公司的毛利率可在明年上半年及下半年分別復(fù)蘇至中雙位數(shù)14%至16%及近20%為過度樂觀。
本文由古月文刀于2024-11-19發(fā)表在七臺河市金德風(fēng)筒制造有限公司，如有疑問，請聯(lián)系我們。
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