（來源：華龍證券研究）

邢甜：機械行業(yè)分析師

核心觀點：

2024 年 11 月 04 日-2024 年 11 月 15 日機械設(shè)備指數(shù)上漲4.65%，在一級行業(yè)分類中排名第 8 位。子板塊中，自動化設(shè)備（+11.76%）漲幅居前，工程機械板塊（-1.49%）下跌。市場近期受外圍因素影響出現(xiàn)調(diào)整，我們認(rèn)為，當(dāng)前政策助力背景下國內(nèi)宏觀經(jīng)濟有望筑底回升，回調(diào)創(chuàng)造布局機會。機械設(shè)備方向可以關(guān)注:（一）科技強國戰(zhàn)略高地-人形機器人、半導(dǎo)體設(shè)備、消費電子設(shè)備等；（二）受益于內(nèi)需復(fù)蘇的順周期板塊，如工程機械、數(shù)控機床。機械設(shè)備子行業(yè)眾多，仍存在結(jié)構(gòu)性投資機會，維持行業(yè)“推薦”評級。

華為布局具身智能，人形機器人產(chǎn)業(yè)化再進一步。2024 年 11 月15 日，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心成立，并與樂聚機器人、大族機器人、拓斯達(dá)、中堅科技、兆威機電等 16 家企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。通過以產(chǎn)業(yè)示范應(yīng)用場景為牽引，開展技術(shù)攻關(guān)和聯(lián)合創(chuàng)新，有望共同打造世界級具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。人形機器人產(chǎn)業(yè)當(dāng)前呈現(xiàn)出：1）參與者眾多，眾多龍頭均參與布局；2）整機產(chǎn)品多與下游工廠開展合作，共同推動產(chǎn)品落地；3）整機廠多與大模型合作，AI+成為發(fā)展趨勢。我們認(rèn)為，行業(yè)中長期產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展的趨勢未改，且有望提速，在市場風(fēng)險偏好提升背景下，板塊有望獲得更高溢價。建議關(guān)注：三花智控（002050.SZ）、綠的諧波（688017.SH）、雷賽智能（002979.SZ）、柯力傳感（603662.SH）、拓斯達(dá)（300607.SZ）等。

10 月挖機銷量好于 CME 預(yù)測，中印加強礦產(chǎn)領(lǐng)域互利合作。①2024 年10 月銷售各類挖掘機16791臺（預(yù)測 16000 臺），同比增長 15.1%。其中國內(nèi)銷量 8266臺（預(yù)測 8000 臺），同比增長21.6%；出口量 8525臺（預(yù)測 8000 臺），同比增長9.46%。國內(nèi)市場受益于新一輪集中換新周期到來，地產(chǎn)寬松政策效果逐步顯現(xiàn)、大規(guī)模換新政策催化作用顯現(xiàn)等因素影響，增長較快。出口市場受益于國產(chǎn)品牌去庫存逐漸完成、同期低基數(shù)、海外部分地區(qū)需求溫和復(fù)蘇，月銷量恢復(fù)正增長。②2024 年 11 月 9 日，中國政府網(wǎng)發(fā)布“聯(lián)合聲明”中提到中國與印尼加強礦產(chǎn)領(lǐng)域互利合作。印尼擁有多種礦產(chǎn)資源，此次合作有望為我國工程機械出口貢獻新增量。③2024 年 10 月，中國地區(qū)小松挖掘機開工小時數(shù)為 105.3 小時，同比增長 4.3%，開工端有所恢復(fù)，開工小時數(shù)連續(xù)三個月同比增長。建議關(guān)注：徐工機械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中聯(lián)重科（000157.SZ）。

1-10 月全國鐵路固定資產(chǎn)投資 6351 億元，同比增長10.9%。2024年11月13 日，中國鐵路官方微信號披露 1-10 月，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資 6351 億元、同比增長 10.9%。行業(yè)從政策角度：2024年 7 月 18 日，交通運輸部等十三部門關(guān)于印發(fā)《交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》的通知，指出七大更新行動，并指出 2028年為主要目標(biāo)達(dá)成的時間節(jié)點。從需求角度：2024 年 11 月 5 日，國鐵集團發(fā)布第二次 350 公里復(fù)興號動車組招標(biāo)公告公布，共計招標(biāo) 80 組，今年以來合計招標(biāo)已達(dá) 245 組，行業(yè)近期漲幅相對較小，政策推動更新需求釋放，行業(yè)估值中樞有望上移?？申P(guān)注：中國中車（601766.SH）、中鐵工業(yè)(600528.SH)、中國通號(688009.SH）等。

10月PMI重回榮枯線上，政策效應(yīng)初步顯現(xiàn)。2024年10 月，我國制造業(yè)PMI 50.1%，同比+0.6 pct，環(huán)比+0.3 pct。PMI 重新站上榮枯線，我國逆周期調(diào)節(jié)政策效應(yīng)初步顯現(xiàn)。工業(yè)母機是關(guān)系國家安全和發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。我國工業(yè)母機行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系，但在高端技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面與國際先進水平仍有距離。近期政策方向進一步拓展，從稅收優(yōu)惠拓展到了產(chǎn)需對接。我們認(rèn)為，政策大力扶持背景下，我國機床應(yīng)用場景進一步打開，國產(chǎn)替代進程有望加速；疊加大規(guī)模設(shè)備更新，順周期“工業(yè)母機”板塊有望加速復(fù)蘇。建議關(guān)注：華中數(shù)控（300161.SZ）、紐威數(shù)控（688697.SH）、海天精工（601882.SH）、豪邁科技（002595.SZ）、歐科億（688308.SH）等。

國常會核準(zhǔn) 5 個核電項目，關(guān)注核電設(shè)備長期投資機會。2024 年8 月 19 日，經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議審議，決定核準(zhǔn)江蘇徐圩一期工程等五個核電項目。此次核準(zhǔn)的 5 個核電項目，包括中核江蘇徐圩一期工程，中廣核廣東陸豐一期工程、山東招遠(yuǎn)一期工程、浙江三澳二期工程，國家電投廣西白龍一期工程，合計11臺機組。2019-2024 年，我國核準(zhǔn)核電機組數(shù)量分別為 6 臺、4 臺、5 臺、10 臺、10 臺、11 臺，核電步入常態(tài)化發(fā)展。后續(xù)隨著項目推進，設(shè)備廠商訂單逐步交付，業(yè)績將逐步得到確認(rèn)?？申P(guān)注：佳電股份（000922.SZ）、中核科技（000777.SZ）、景業(yè)智能 (688290.SH) 、江蘇神通 (002438.SZ) 、 科新機電 (300092.SZ) 、 蘭石重裝(603169.SH)等。

風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟景氣度不及預(yù)期、固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期、原材料價格上漲風(fēng)險、行業(yè)和市場競爭風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)政策變動風(fēng)險、第三方數(shù)據(jù)錯誤風(fēng)險等。

1. 周市場表現(xiàn)

2024.11.04-11.15 機械設(shè)備行業(yè)上漲 4.65%，在一級 31 個行業(yè)中排名第 8 位。子行業(yè)中自動化設(shè)備（+11.76%）、專用設(shè)備（+4.79%）、通用設(shè)備（+4.54%）、軌交設(shè)備（+0.61%）、工程機械（-1.49%）。?

重點覆蓋個股中，漲幅前五的公司分別為拓斯達(dá)（+86.74%）、鼎智科技（+79.1%）、兆威機電（+39.2%）、東方精工（+29.84%）、海目星（+28.24%）；跌幅前五的公司分別為萬豐奧威（-14.72%）、中際聯(lián)合（-12.5%）、巨星科技（-9.64%）、山推股份（-6.42%）、杭氧股份（-5.85%）。

2. 周內(nèi)行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)

截至2024 年 10月，我國制造業(yè) PMI 50.1%，同比+0.6 pct，環(huán)比+0.3 pct，重新站上榮枯線；制造業(yè)新訂單 PMI 50%，同比+0.5 pct，環(huán)比+0.1 pct；制造業(yè)生產(chǎn) PMI 52%，同比+1.1 pct，環(huán)比+0.8 pct。?

截至 2024 年 10 月，固定資產(chǎn)投資完成額累計值同比增加 3.4%，其中制造業(yè)投資同比增加 9.3%，基建投資同比增加 9.35%。?

截至 2024 年 9 月，我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨 64656.4 億元，同比增加4.6%；截至 2024 年 10 月，我國全部工業(yè)品 PPI 同比下降 2.9%，環(huán)比下降0.1%。

2024 年 10 月，金屬切削機床產(chǎn)量 6 萬臺，同比增加 7.1%；2024 年 9月金屬成形機床產(chǎn)量 1.5 萬臺，同比增加 7.1%。

2024 年 10 月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量 50916 臺，同比增加 33.4%；2024年 10 月，我國叉車銷量 98582 ，同比增加 0.44%。

2024年9月，我國智能手機出貨量 2371.7 萬部，同比下降 25.7%；2024年第三季度全球智能手機出貨 3.07 億部，同比增加 4%，增速連續(xù)四個季度保持較高增長，智能手機出貨量復(fù)蘇明顯。

2024 年 9 月，我國共生產(chǎn)挖掘機 25699 臺，同比增長 69.1%；2024 年10 月，共銷售各類挖掘機 16791 臺，同比增加 15.1%。

2024 年 10 月，我國挖機出口 8525 臺，同比增長 9.46%。2024 年 10月，我國挖掘機開工小時數(shù)為 105.3 時/月，同比增長 4.3%，時隔 4 個月重回 100 小時/月以上，開工端有所恢復(fù)。

2024 年 10 月，我國房地產(chǎn)新開工面積累計 61227 萬平方米，同比下降 22.6%；2024 年 9 月地方政府專項債當(dāng)月發(fā)行 11219 億元，1-9 月份累計發(fā)行 50205 億元。

3．行業(yè)要聞

機器人

NEO Beta：正嘗試量產(chǎn)，可幫助人類完成簡單家務(wù)工作。當(dāng)?shù)貢r間 8月 30 日，美國人形機器人先驅(qū) 1X Technologies AS 推出了一款專為家庭設(shè)計的雙足人形機器人 NEO 的原型機 NEO Beta。1X 已經(jīng)雇傭了十多名全職操作員來幫助其機器人學(xué)習(xí)和完善各種家務(wù)類型的任務(wù)，而且 1X 機器人還具有端到端的自主能力。目前，該公司正在挪威莫斯工廠進行批量生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作。（中國機器人網(wǎng)）?

杭州市余杭區(qū)政府與浙江大學(xué)簽約共建人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。2024 年 8 月 27 日，杭州市余杭區(qū)政府與浙江大學(xué)簽約共建人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，開展人形機器人技術(shù)攻關(guān)，計劃 5 年內(nèi)研制不少于 30 款先進機器人產(chǎn)品，引育落地不少于 50 家機器人企業(yè)，助力杭州市、余杭區(qū)打造具有國際影響力的機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。據(jù)介紹，該中心的使命是以體制機制創(chuàng)新推動機器人技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。比如，該中心將改變以單點技術(shù)來描繪產(chǎn)品的傳統(tǒng)思路，轉(zhuǎn)變?yōu)橐哉鎸嵁a(chǎn)品目標(biāo)來定義技術(shù)需求。為此，中心設(shè)立了產(chǎn)品策劃團隊，以市場需求為導(dǎo)向制訂產(chǎn)品計劃。同時，以工程化團隊和技術(shù)研發(fā)團隊的組合，保障產(chǎn)品化的要求落到實處。（中國機器人網(wǎng)）?

人形機器人十大趨勢展望發(fā)布。世界機器人合作組織理事長、中國科學(xué)院院士喬紅代表主辦方發(fā)布《人形機器人十大趨勢展望》（下文簡稱《展望》），對人形機器人產(chǎn)業(yè)進行了前瞻性布局。具體包括：人形機器人專屬部組件與材料、人工智能賦能人形機器人設(shè)計、人形機器人運動智能、人形機器人多模態(tài)大模型、人形機器人大規(guī)模數(shù)據(jù)集、人形機器人具身智能、受人體結(jié)構(gòu)和神經(jīng)機制啟發(fā)的人形機器人、人形機器人開源社區(qū)、人形機器人大工廠、人形機器人的道德倫理與安全性等十個方向。（中國機器人網(wǎng)）?

工業(yè)機器人龍頭布局智能人形機器人。埃夫特智能裝備股份有限公司作為國內(nèi)工業(yè)機器人的龍頭企業(yè)，連續(xù)在機器人領(lǐng)域耕耘十六年，深度洞察上述機器人市場痛點，與國家先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、蕪湖市科創(chuàng)集團共同發(fā)起設(shè)立了合資公司-啟智（蕪湖）智能機器人有限公司 。啟智機器人瞄準(zhǔn)智能機器人這個萬億級市場，以“為機器人注入靈魂，做機器人靈魂的工程師”為公司愿景，持續(xù)聚焦深耕具身智能領(lǐng)域。（中國機器人網(wǎng)）?

新松攻克新一代真空機械手：可傳輸晶圓，重復(fù)定位精度 0.02mm。新松公司自主攻克新一代真空機械手技術(shù)，并實現(xiàn)在中國最先進芯片制造工廠的批量應(yīng)用。新松 Centaur 真空機械手擁有領(lǐng)先的重復(fù)定位精度、碰撞保護以及 AWC 智能動態(tài)糾偏等功能，機械手采用雙獨立設(shè)計，兩只手臂不受彼此影響?yīng)毩⑦M行取放片工作，相比傳統(tǒng)機械手的傳輸效率大幅提升，可勝任不同尺寸規(guī)格的晶圓搬運。（中國機器人網(wǎng)）

我國連續(xù) 11 年成全球最大工業(yè)機器人市場。據(jù)工信部披露，截至 2024年 7 月，中國持有的機器人相關(guān)有效專利超過 19 萬項，占全球比重約三分之二，中國已連續(xù) 11 年成為全球最大工業(yè)機器人市場，近三年新增裝機量占全球一半以上。機器人作為人工智能技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合的重要領(lǐng)域，正推動人類社會加速進入智能時代。（中國機器人網(wǎng)）

普渡首款類人形機器人驚艷亮相，預(yù)計 2025 年全年商業(yè)化落地。2024年 9 月 19 日，全球服務(wù)機器人領(lǐng)軍企業(yè)普渡機器人正式發(fā)布其初代類人形機器人 PUDU D7?；诜律p臂和全向移動底盤設(shè)計，PUDU D7 能夠在多個場景中執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)操作，更好地滿足跨行業(yè)客戶真實的多樣化需求。該款機器人預(yù)計將在 2025 年實現(xiàn)全面商業(yè)化落地，為通用具身服務(wù)機器人的商業(yè)化應(yīng)用帶來突破性變革。（中國機器人網(wǎng)）

傅利葉發(fā)布其自主研發(fā)的新一代通用人形機器人 GR-2。據(jù)介紹，GR-2在硬件、設(shè)計、開發(fā)框架等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)帶來了令人矚目的創(chuàng)新和提升，展現(xiàn)更靈活、更強勁、更開放的特性，滿足各領(lǐng)域開發(fā)者、多元應(yīng)用場景的需求。（中國機器人網(wǎng)）?

騰訊最新研發(fā)成果人居環(huán)境機器人“5 號”正式亮相。2024 年 9 月 24日，騰訊 Robotics X 實驗室最新研發(fā)成果人居環(huán)境機器人“5 號”（The Five，小五）正式亮相，小五具備一系列創(chuàng)新技術(shù)和能力，目標(biāo)是成為可以與人居環(huán)境和諧相處的通用機器人。小五集合了此前多代機器人研發(fā)的核心能力，融合了四腿輪足復(fù)合設(shè)計、大面積觸覺皮膚、多指靈巧手以及安全人機物理交互等多項自研技術(shù)。（中國機器人網(wǎng)）

2024 年 10 月 11 日，特斯拉，舉行“We, Robot”發(fā)布會。Optimus ?外觀設(shè)計、行走、抓取、握持等執(zhí)行任務(wù)的能力上也取得了顯著進步，模擬人類日常活動時表現(xiàn)得也更為自然。此外，新的 Optimus 還配備了更先進的傳感器和人工智能系統(tǒng)，環(huán)境感知能力得到增強，能夠更精準(zhǔn)地完成復(fù)雜任務(wù)。不同于只出現(xiàn)過在展會上的靜態(tài)形象，此次亮相的人形機器人Optimus 在靈活性、智能化上也進了一大步，機器人五指靈巧手十分靈活，交互能力也有了大幅提升，可與人自由交流。馬斯克表示，自動駕駛汽車的電池、電力電子設(shè)備、高級電機、變速器箱、軟件、AI 推理設(shè)備等技術(shù)均可整合到人形機器人上。規(guī)模生產(chǎn)后的人形機器人 Optimus 成本將在2 萬美元至 3 萬美元之間，比車還便宜。人形機器人 Optimus 將來可以照顧孩子、遛狗、修剪草坪、購物、端咖啡等，全球 80 億人每個人都應(yīng)該擁有一個。（中國機器人網(wǎng)）?

國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心正式揭牌。2024 年 10 月 10 日下午，深化部市合作推動人工智能賦能新型工業(yè)化座談會召開，會后，部市領(lǐng)導(dǎo)共同為國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心揭牌，北京具身智能機器人創(chuàng)新中心正式升級為“國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心”。作為引領(lǐng)具身智能技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的關(guān)鍵平臺，創(chuàng)新中心未來將進一步推動科研院所、高校和產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)新企業(yè)深度合作，持續(xù)迭代推出全球領(lǐng)先的標(biāo)志性創(chuàng)新產(chǎn)品，創(chuàng)建繁榮的具身智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。（中國機器人網(wǎng)）?

全球首家人形機器人自主生產(chǎn)工廠 RoboFab 投產(chǎn)！目標(biāo)年產(chǎn)一萬臺。Agility Robotics 公 司 于 去 年 宣 布 建 造 全 球 首 家 人 形 機 器 人 工 廠——“RoboFab”，以擴大其雙足機器人 Digit 的生產(chǎn)規(guī)模。時隔一年之后，Agility Robotics 近日披露了該工廠的最新情況。RoboFab 已經(jīng)走向正軌，Agility Robotics 也邁向了下一個里程碑。值得一提的是，8 月份 Agility 的Digit 在 GXO 倉庫也完成了 10000 個訂單履約的成績。（中國機器人網(wǎng)）

“入職”比亞迪，優(yōu)必選全新一代工業(yè)人形機器人 Walker S1 正式發(fā)布！近日，優(yōu)必選正式發(fā)布全新一代工業(yè)人形機器人 Walker S1，并已進入汽車工廠實訓(xùn)，與 L4 級無人物流車、無人叉車、工業(yè)移動機器人和智能制造管理系統(tǒng)協(xié)同作業(yè)，這也是全球范圍內(nèi)首個人形機器人與無人物流車等協(xié)同作業(yè)的工業(yè)場景解決方案。（中國機器人網(wǎng)）

北特科技擬投資 18.5 億建行星滾柱絲杠項目。2024 年 10 月 14北特科技發(fā)布公告，公司與江蘇昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《投資協(xié)議》。公司擬在江蘇昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)總投資 18.5 億元，規(guī)劃用地約 140 畝（一期用地約 80 畝，二期用地約 60 畝，具體以實測面積為準(zhǔn)），建設(shè)行星滾柱絲杠研發(fā)生產(chǎn)基地項目。本次投資建設(shè)行星滾柱絲杠研發(fā)生產(chǎn)基地項目，可將北特科技布局的機器人相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品落地并實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，為北特科技未來發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。（公司公告）

2024 年 10 月 24 日眾擎機器人首款全尺寸大人形機器人 SE01 正式發(fā)布，登陸全球市場。SE01 采用自主研發(fā)的一體化諧波關(guān)節(jié)模組，結(jié)合卓越的強化學(xué)習(xí)和模仿學(xué)習(xí)運控方案，通過端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，實現(xiàn)了出色的自然步態(tài)。SE01 整機共 32 個自由度，核心關(guān)節(jié)均為團隊成員自主研發(fā)的高性能諧波力控關(guān)節(jié)模組，工業(yè)穩(wěn)定性強悍；機械雙臂采用繩驅(qū)動柔性力控方案打造，設(shè)計壽命超過 10 年；靈巧手在自主研發(fā)的背景下，成本也得到了大大壓縮；機身由航空級別的鋁合金材質(zhì)構(gòu)成，在外殼堅硬的同時，手臂也異常強壯。眾擎計劃在 2024 年底前完成所有矩陣產(chǎn)品的研發(fā)，2025 年將完善具身智能板塊，并轉(zhuǎn)向商業(yè)化，實現(xiàn)全系列機器人年產(chǎn)銷 1000 臺以上，營收突破億元的目標(biāo)。（中國機器人網(wǎng)）?

“Robot World 2024”在韓國開幕。2024 年 10 月 23 日至 26 日，全球矚目的韓國首爾國際機器人工業(yè)展覽會（簡稱“Robot World 2024”）在國國際會展中心（KINTEX）盛大開幕。作為韓國最大的機器人產(chǎn)業(yè)展覽會，此次展會匯聚了全球頂尖的科技與創(chuàng)新成果。（中國機器人網(wǎng)）?

又一機器人公司成功在香港上市，募資逾 54 億港元。2024 年 10 月24 日，智駕獨角獸北京地平線機器人技術(shù)研發(fā)有限公司的控股公司Horizon Robotics（以下簡稱“地平線機器人”）(09660.HK)，成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。地平線機器人此次 IPO，全球發(fā)售 13.551066億股，占發(fā)行完成后公司全部股份的 10.40%，每股發(fā)售價上限定價 3.99港元，募集資金總額約 54.07 億港元，所得款項凈額約 51.42 億港元。（中國機器人網(wǎng)）?

智元機器人宣布靈犀 X1 面向全球開源。2024 年 10 月 24 日，智元機器人宣布“靈犀 X1”面向全球正式開源，軟硬件全套圖紙和代碼上線到 GitHub ，開發(fā)指南上線至智元機器人官網(wǎng)。（中國機器人網(wǎng)）

零次方發(fā)布了其首款雙足人形機器人 Z1。零次方成立于2024年 5 月，由清華大學(xué)和江淮前沿技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心共同孵化。近日，零次方發(fā)布了其首款雙足人形機器人 Z1。該機器人可以在多種不規(guī)則路面、復(fù)雜地形中長時間穩(wěn)定行走，且具備優(yōu)秀的抗干擾性能，即使受到各方向的強沖擊也能保持穩(wěn)定站立。（中國機器人網(wǎng)）?

波士頓動力機器人 Atlas 已進廠打工，可實現(xiàn)全自動工作。在 2024 年4 月份宣布人形機器人 Atlas 全面電動化之后，波士頓動力又取得了巨大的進展。據(jù)該公司 2024 年 10 月 30 日發(fā)布的視頻介紹，Atlas 已經(jīng)進駐工廠，在工廠區(qū)域，人形機器人 Atlas 能夠自主搬運汽車發(fā)動機部件，并調(diào)整放置位置。波士頓動力聲稱 Atlas 完全依賴于機器學(xué)習(xí)算法，沒有任何預(yù)設(shè)或遠(yuǎn)程操作的行為，也就說實現(xiàn)了完全的自動化。（中國機器人網(wǎng)）?

重慶印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動計劃》，人形機器人產(chǎn)業(yè)加速。2024年10 月 28 日，重慶市印發(fā)《重慶市“機器人+”應(yīng)用行動計劃（2024-2027 年）》的通知。文件要求，加快構(gòu)建“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系，培育壯大智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集群，推動機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推進機器人典型應(yīng)用開發(fā)，推廣“機器人+”應(yīng)用創(chuàng)新實踐。（重慶市人民政府）?

小鵬 AI 人形機器人 Iron 亮相！1:1 復(fù)刻真人，已進廠打螺絲。2024年 11 月 6 日，在小鵬 AI 科技日活動中，AI 機器人 Iron 正式亮相。Iron 采用仿人結(jié)構(gòu)設(shè)計，身高 178cm，體重 70kg，擁有 62 個主動自由度。該機器人搭載小鵬 AI 鷹眼視覺系統(tǒng)，支持小鵬 AI 端到端大模型 + 強化學(xué)習(xí)，號稱給機器人“自主 + 自然行走”的雙足。（中國機器人網(wǎng)）?

寧德時代自研人形四足機器人：已成立 20 人左右團隊。寧德時代未來能源（上海）研究院聯(lián)合上海交通大學(xué)研發(fā)多款機器人，為投入工廠應(yīng)用準(zhǔn)備。除了與頂尖學(xué)府展開深度合作外，寧德時代內(nèi)部亦不乏自主研發(fā)的力量。其中，專注于尖端技術(shù)研發(fā)的 21C 創(chuàng)新實驗室，已組建了一支約20 人的精英團隊，專注于機械臂的自主研發(fā)工作。（中國機器人網(wǎng)）?

華為布局具身智能，和 16 家企業(yè)簽署合作。2024 年 11 月 15 日，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心宣布正式運營，該中心由華為與深圳前海合作區(qū)管理局共同合作建立，致力于瞄準(zhǔn)國際前沿技術(shù)，以產(chǎn)業(yè)示范應(yīng)用場景為牽引，開展技術(shù)攻關(guān)和聯(lián)合創(chuàng)新，共同打造世界級具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。并與樂聚機器人、大族機器人、拓斯達(dá)、中堅科技、中軟國際、禾川人形機器人、兆威機電等 16 家企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄。（證券時報）

工程機械

住建部：更新淘汰使用超過10年以上的建筑施工工程機械設(shè)備。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《推進建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實施方案的通知》，明確要求要求以住宅電梯、供水、供熱、供氣、污水處理、環(huán)衛(wèi)、城市生命線工程、建筑節(jié)能改造等為重點，分類推進建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新。文件提到建筑施工設(shè)備，要按照《施工現(xiàn)場機械設(shè)備檢查技術(shù)規(guī)范》（JGJ160）等要求，更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴(yán)重、技術(shù)落后的建筑施工工程機械設(shè)備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設(shè)備（車輛）。鼓勵更新購置新能源、新技術(shù)工程機械設(shè)備和智能升降機、建筑機器人等智能建造設(shè)備。（工程機械雜志）

北京報廢更新挖掘機和裝載機可申領(lǐng)補貼。2024 年 10 月 9 日，北京市發(fā)布了《北京市建筑工程等領(lǐng)域非道路移動機械報廢更新實施細(xì)則》（簡稱《細(xì)則》），通過政府補貼方式鼓勵全市國一、國二排放老舊柴油挖掘機、裝載機報廢更新。（工程機械雜志）

CME 觀測：10 月挖掘機國內(nèi)銷量 8000 臺左右。CME 預(yù)估 2024 年10 月挖掘機（含出口）銷量 16000 臺左右，同比增長 10%左右。國內(nèi)市場預(yù)估銷量 8000 臺，同比增長近 18%。受益于新一輪集中換新周期到來，地產(chǎn)寬松政策效果逐步顯現(xiàn)、國家大規(guī)模換新政策催化作用顯現(xiàn)等因素影響，國內(nèi)市場有望進入新一輪增長周期。出口市場預(yù)估銷量 8000 臺，同比增長近 3%。受益于國產(chǎn)品牌去庫存逐漸完成、同期低基數(shù)、海外部分地區(qū)需求溫和復(fù)蘇，出口市場向好。按照 CME 觀測數(shù)據(jù)，2024 年 1—10 月，中國挖掘機械整體銷量同比基本持平，降幅持續(xù)收窄。其中，國內(nèi)市場同比增長超過 9%，出口市場銷量同比下降 8%。數(shù)據(jù)環(huán)比 1—9 月均有改善。（工程機械雜志）

2024 年 10 月挖掘機國內(nèi)市場銷量 8266 臺，同比增長 21.6%。2024年 10 月銷售各類挖掘機 16791 臺，同比增長 15.1%。其中國內(nèi)銷量 8266臺，同比增長 21.6%；出口量 8525 臺，同比增長 9.46%。2024 年 1-10 月，共銷售挖掘機 164172 臺，同比增長 0.47%；其中國內(nèi)銷量 82211 臺，同比增長 9.8%；出口 81961 臺，同比下降 7.41%。（工程機械雜志）?

2024 年 10 月銷售各類裝載機 8355 臺，同比增長 11.1%。其中國內(nèi)銷量 4032 臺，同比下降 7.08%；出口量 4323 臺，同比增長 36%。2024 年 1 —10 月，共銷售各類裝載機 90153 臺，同比增長 5.29%。其中國內(nèi)銷量 45442臺，同比下降 0.68%；出口量 44711 臺，同比增長 12.1%。（工程機械雜志）?

中國與印尼加強礦產(chǎn)領(lǐng)域互利合作，多家上市公司搶先布局。2024 年11 月 9 日晚間，中國政府網(wǎng)官網(wǎng)發(fā)布《中華人民共和國和印度尼西亞共和國關(guān)于推進全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和中印尼命運共同體建設(shè)的聯(lián)合聲明》，聲明提到，中國和印尼雙方將在礦產(chǎn)領(lǐng)域加強互利、可持續(xù)合作。印尼擁有煤炭、鎳、錫、鋁、銅、黃金、石油和天然氣等多種礦產(chǎn)資源，一直以來受到中國上市公司的高度重視。上市公司通過支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，合作投資建廠，輸出產(chǎn)品和服務(wù)等方式，支持印尼礦產(chǎn)資源穩(wěn)健發(fā)展，并收獲可觀的經(jīng)濟效益。（工程機械雜志）

2024 年 10 月，中國地區(qū)小松挖掘機開工小時數(shù)為 105.3 小時，同比增長 4.3%。2024 年 10 月，全球主要地區(qū)開工小時數(shù)均呈現(xiàn)增長趨勢，歐洲和北美兩個地區(qū)增長幅度超過 5%。具體來看：日本 10 月小松挖機開工小時數(shù)為 48.2 小時，同比增長 2.8%；歐洲 10 月小松挖機開工小時數(shù)為 79.8小時，同比增長 6.5%；北美 10 月小松挖機開工小時數(shù)為 76.7 小時，同比增長 6.1%；印尼 10 月小松挖機開工小時數(shù)為 225.8 小時，同比增長 4.2%。（工程機械雜志）

通用設(shè)備

中央鼓勵引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新。2月23日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經(jīng)委員會主任習(xí)近平主持召開中央財經(jīng)委員會第四次會議，研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。習(xí)近平在會上發(fā)表重要講話強調(diào)，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。（新華網(wǎng)）

超5萬億大市場！發(fā)改委：打好政策組合拳。3月6 日，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在十四屆全國人大二次會議舉行的經(jīng)濟主題記者會上表示，大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新是一個重大利好。以設(shè)備為例，2023年中國工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模約4.9萬億元。隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進，設(shè)備更新需求會不斷擴大，初步估算將是一個年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場。耐用消費品，2023年底中國民用汽車保有量達(dá)到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調(diào)等主要品類家電保有量超過30億臺，汽車、家電更新?lián)Q代也能創(chuàng)造萬億規(guī)模的市場空間。（中國證券報）

國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》?！缎袆臃桨浮诽岢?，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上；重點行業(yè)主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)?？冃н_(dá)到A級水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%；報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023 年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%，再生材料在資源供給中的占比進一步提升。（環(huán)資司）

國務(wù)院開會部署推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。3月28日，國務(wù)院召開推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新工作視頻會議，會議指出這項工作既穩(wěn)增長又促轉(zhuǎn)型，既利企業(yè)又惠民生，具有全局性戰(zhàn)略意義。要分類推進，把握輕重緩急，優(yōu)先支持行業(yè)前景好、投入帶動比高的行業(yè)，加快淘汰超期服役的落后低效設(shè)備、高耗能高排放設(shè)備、具有安全隱患的設(shè)備，重點支持需求迫切、拉動效應(yīng)大但購置成本較高的大宗耐用消費品以舊換新。（工信微報）

3000 億元！加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，通知指出將統(tǒng)籌安排 3000 億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。設(shè)備更新方向，包括：1）加快老舊營運船舶；2）支持老舊營運貨車報廢更新；3）提高農(nóng)業(yè)機械/新能 公交車及動力電池報廢更新補貼標(biāo)準(zhǔn)；4）提高設(shè)備更新貸款財政貼息比例。（中國政府網(wǎng)）?

國資委：未來五年，中央企業(yè)預(yù)計安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超3 萬億元。2024 年 7 月 26 日，在國新辦舉行的“推動高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會上，國務(wù)院國資委財務(wù)監(jiān)管與運行評價局負(fù)責(zé)人劉紹娓表示，近期，國務(wù)院國資委召開了中央企業(yè)大規(guī)模設(shè)備更新工作推進會議，主要目的是指導(dǎo)中央企業(yè)率先行動，聚焦“五個加快”推動大規(guī)模設(shè)備更新重點任務(wù)落實落地。未來五年，中央企業(yè)預(yù)計安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超 3 萬億元。（人民網(wǎng)）

工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接活動實施方案》。2024 年 7 月 17 日，工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于印發(fā)《“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接活動實施方案》的通知，推動工業(yè)母機創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用，促進工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展，2024 年 7 月啟動，持續(xù)至 2027 年底。（工業(yè)和信息化部辦公廳）

三部門聯(lián)合印度《關(guān)于 2024 年度享受增值稅加計抵減政策的工業(yè)母機企業(yè)清單制定工作有關(guān)事項的通知》。申請列入清單的企業(yè)應(yīng)于 2024年 8 月 31 日前在信息填報系統(tǒng)，地方工信部門根據(jù)企業(yè)條件對企業(yè)申報信息進行初核，初核通過名單報送至工業(yè)和信息化部。工業(yè)和信息化部組織第三方機構(gòu)，根據(jù)企業(yè)申報信息開展資格復(fù)核。根據(jù)第三方機構(gòu)復(fù)核意見，綜合考慮工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈重點領(lǐng)域企業(yè)情況，工業(yè)和信息化部、財政部、稅務(wù)總局進行聯(lián)審并確認(rèn)最終清單。（裝備工業(yè)一司）?

國資委：在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人等科技創(chuàng)新重點領(lǐng)域央企帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品。①在兼顧企業(yè)經(jīng)濟性情況下，可采用談判或直接采購方式采購，鼓勵企業(yè)預(yù)留采購份額并先試先用。②在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人、先進醫(yī)療設(shè)備等科技創(chuàng)新重點領(lǐng)域，充分發(fā)揮中央企業(yè)采購使用的主力軍作用，帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品。（財聯(lián)社）

2024 年“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接部署動員暨啟動儀式在常州舉行。9月6日，2024 年“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接部署動員暨啟動儀式在江蘇省常州市舉行。工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長辛國斌出席活動并致辭。辛國斌指出，工業(yè)母機是關(guān)系國家安全和發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。本次活動以“工業(yè)母機創(chuàng)新產(chǎn)品進入百行萬企”為主題，包括創(chuàng)新成果巡禮、產(chǎn)需清單發(fā)布、院士專家報告、合作項目簽約、重點企業(yè)調(diào)研等環(huán)節(jié)，旨在部署動員各方力量，持續(xù)開展產(chǎn)需精準(zhǔn)對接系列活動，推動工業(yè)母機創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用，促進工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。來自政府部門、行業(yè)組織、重點企業(yè)、高校院所及金融機構(gòu)等 400 余名代表參加活動。（中國機床工具工業(yè)協(xié)會）

日本工作機械訂單 9 月出爐：中國勁增 40.1%，歐美市場承壓下行。日本工作機械工業(yè)會于2024年10月24日發(fā)布了9月的工作機械訂單數(shù)據(jù)，中國的訂單額同比大幅增長 40.1%，達(dá)到 274.18 億日元（約 13.71 億元人民幣），連續(xù)六個月保持增長。從行業(yè)來看，一般機械訂單同比增長 19.5%，達(dá)到 97 億日元（約 4.85 億元人民幣）；汽車相關(guān)訂單同比大增 66.8%，達(dá)到 98 億日元（約 4.9 億元人民幣）；電氣和精密儀器訂單同比增長 57.4%，達(dá)到 56 億日元（約 2.8 億元人民幣），延續(xù)了春季以來的復(fù)蘇趨勢。（中日制造業(yè)設(shè)備工具大全）

2024 年 10 月，日本四大機床企業(yè) 10 月的機床訂單金額達(dá) 327 億 4600萬日元，同比增加 12.9%，實現(xiàn)了連續(xù)五個月增長。環(huán)比下降 0.3%，為三個月來的首次下降。不同地區(qū)、行業(yè)及企業(yè)的設(shè)備投資活動各異，訂單環(huán)境仍然呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，中國的電動車（EV/HEV）以及美國的航空、汽車相關(guān)需求保持穩(wěn)健。（中日制造業(yè)設(shè)備工具大全）?

2024 年10月份全球制造業(yè) PMI為 48.8%，與上月持平，連續(xù)4個月徘徊在49%附近。分區(qū)域看，亞洲制造業(yè) PMI 連續(xù) 2 個月小幅上升，指數(shù)升至 51%；歐洲制造業(yè) PMI 和美洲制造業(yè)較上月一升一降；指數(shù)均在48%以下的相對低位；非洲制造業(yè) PMI 未能延續(xù)上月升勢，降至 50%以下。10 月全球制造業(yè)恢復(fù)力度較上月變化不大，指數(shù)持續(xù)在 49%附近，意味著全球經(jīng)濟保持弱勢平穩(wěn)的恢復(fù)態(tài)勢。中國經(jīng)濟向好回升基礎(chǔ)繼續(xù)鞏固，帶動亞洲制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。非洲制造業(yè) PMI 在 50%上下來回波動，意味著非洲經(jīng)濟恢復(fù)穩(wěn)定性仍相對較差。美洲和歐洲制造業(yè)基本延續(xù)弱勢運行態(tài)勢。（中國機床工具工業(yè)協(xié)會）

新能源設(shè)備

中國核電 2024 年投資計劃總額為12,155,279 萬元，同比增長52%。主要用于核電、核能多用途、新能源、單項固定資產(chǎn)投資項目和參控股資本金注入、收購項目等。2023年投資計劃為8,001,673 萬元。（公司公告）

打破壟斷！我國實現(xiàn)碳-14生產(chǎn)全面國產(chǎn)化。2024年4月20日，我國首次利用核電商用堆批量生產(chǎn)碳-14同位素，中國也從此徹底破解了國內(nèi)碳-14 同位素依賴進口的難題，實現(xiàn)碳-14供應(yīng)全面國產(chǎn)化。碳-14同位素廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)等領(lǐng)域，具有極高的醫(yī)用價值和科研價值，主要應(yīng)用包括幽門螺桿菌檢測、藥代動力學(xué)研究、β射線環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)等。此前，我國碳-14供應(yīng)幾乎全部依賴進口，價格昂貴且供應(yīng)得不到保障，供應(yīng)緊缺已經(jīng)嚴(yán)重制約下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（中核集團官網(wǎng)）

核電廠穩(wěn)壓器先導(dǎo)式安全閥打破壟斷。5月8日，由中核集團中國核動力研究設(shè)計院聯(lián)合中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司共同研制的國內(nèi)首臺核電廠穩(wěn)壓器先導(dǎo)式安全閥，在成都順利完成全部鑒定試驗，標(biāo)志著我國完全掌握該核電閥門關(guān)鍵技術(shù)，打破壟斷，具備向核電機組自主供貨的能力，成為世界上少數(shù)掌握該項技術(shù)的國家之一，對提升我國核電項目自主性，加快推動我國核電“走出去”具有重要意義。核電廠穩(wěn)壓器先導(dǎo)式安全閥用于反應(yīng)堆一回路系統(tǒng)，對核電廠的安全運行起著至關(guān)重要的作用，是核電廠安全等級最高、重要性最大的閥門之一，也是核級閥門行業(yè)公認(rèn)的國產(chǎn)化難度最大的設(shè)備。（中核集團官微）?

落實兩國元首重要共識，中法核能合作啟新篇。當(dāng)?shù)貢r間5月6日，習(xí)近平主席與馬克龍總統(tǒng)共同出席中法企業(yè)家委員會第六次會議閉幕式并發(fā)表重要致辭。中核集團董事長余劍鋒出席會議，并就綠色經(jīng)濟與低碳轉(zhuǎn)型問題與中法企業(yè)家開展深入交流。會上，余劍鋒和法國電力集團董事長兼首席執(zhí)行官呂克·雷蒙共同發(fā)布《核能支持低碳發(fā)展前瞻性研究》藍(lán)皮書。藍(lán)皮書項目是近年來我國核能央企首次與西方發(fā)達(dá)國家國企開展的戰(zhàn)略規(guī)劃研究合作，這標(biāo)志著中國核領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃與軟科學(xué)研究能力和國際影響力大幅提升，具有明顯的獨特性和重要性。（中核集團官微）

中俄聯(lián)合聲明，核電再迎利好。2024年5月16日，外交部官網(wǎng)發(fā)布中俄兩國建交75周年之際關(guān)于深化新時代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明。核電方面，《聲明》提出“在已成功落地和正在實施的項目經(jīng)驗基礎(chǔ)上，按照互利共贏、利益均衡原則深化民用核能領(lǐng)域合作，包括熱核聚變、快中子反應(yīng)堆、核燃料閉式循環(huán)，探討以一攬子方式開展核燃料循環(huán)前端和共建核電站合作”。（中華人民共和國外交部）

中國核電 2024 年計劃投資千億。中國核電 2024 年投資計劃總額為12,155,279 萬元，用于核電、核能多用途、新能源、單項固定資產(chǎn)投資項目和參控股資本金注入、收購項目等。這一金額較 2023 年的 8,001,673 萬元，同比增長 52%。（中國核電公司公告）

中國核電非公開發(fā)行預(yù)案公布，社?；饡M認(rèn)購 120 億元。用于遼寧徐大堡核電站 1、2 號機組項目，遼寧徐大堡核電站 3、4 號機組項目，福建漳州核電站 3、4 號機組項目，江蘇田灣核電站 7、8 號機組項目。本次發(fā)行完成后，社?；饡钟泄镜墓煞莩^ 5%，成為公司的關(guān)聯(lián)方。（中國核電公司公告）?

徐大堡核電 2 號機組主體工程開工。2024 年 7 月 17 日，中核集團旗下中國核電（股票代碼 601985）投資控股的徐大堡核電 2 號機組澆灌核島反應(yīng)堆第一罐混凝土（FCD），標(biāo)志著 2 號機組主體工程開工，徐大堡核電廠正式邁入兩種機型、四臺機組全面建設(shè)的新階段。（中核集團官微）

山東石島灣核電站擴建一期工程 1、2 號機組環(huán)境影響報告書（建造階段）獲批。2024 年 7 月 22 日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于山東石島灣核電站擴建一期工程 1、2 號機組環(huán)境影響報告書（建造階段）的批復(fù)。山東石島灣核電站擴建一期工程 1、2 號機組位于山東省威海市榮成市寧津鎮(zhèn)，規(guī)劃建設(shè)兩臺百萬千瓦級華龍一號核電機組及配套設(shè)施。（生態(tài)環(huán)境部）

我國首臺核電廠穩(wěn)壓器先導(dǎo)式安全閥通過產(chǎn)品鑒定。核電廠穩(wěn)壓器先導(dǎo)式安全閥是反應(yīng)堆一回路系統(tǒng)的超壓保護裝置，是核級閥門中業(yè)內(nèi)公認(rèn)國產(chǎn)化難度最大的設(shè)備，長期依賴進口。8 月 13 日，由中國核動力研究設(shè)計院和中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司共同研制的“華龍一號穩(wěn)壓器先導(dǎo)式安全閥”，在成都順利通過中國核能行業(yè)協(xié)會組織的科技成果鑒定。同時中核科技建立了完整的加工制造能力和質(zhì)量保障體系，具備國產(chǎn)先導(dǎo)式安全閥制造和工程化應(yīng)用的條件。（國家核安全局-中國核動力研究設(shè)計院）

國常會核準(zhǔn)！5 個核電項目，合計 11 臺機組。2024 年 8 月 19 日，經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議審議，決定核準(zhǔn)江蘇徐圩一期工程等五個核電項目。此次核準(zhǔn)的 5 個核電項目，包括中核江蘇徐圩一期工程，中廣核廣東陸豐一期工程、山東招遠(yuǎn)一期工程、浙江三澳二期工程，國家電投廣西白龍一期工程，合計 11 臺機組。（中國能源報）

2024 年 11 月 15 日，財政部稅務(wù)總局調(diào)整出口退稅政策。取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅；將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由 13%下調(diào)至 9%。（財政部 稅務(wù)總局

?軌交設(shè)備?

交通運輸部等十三部門關(guān)于印發(fā)《交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》的通知。2024 年 7 月 18 日，交通運輸部等十三部門印發(fā)《交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》的通知。通知要求到 2028 年，船舶運力結(jié)構(gòu)得到有效改善；新能源公交車輛推廣應(yīng)用持續(xù)推進；重點區(qū)域老舊機車基本淘汰，實現(xiàn)新能源機車規(guī)?；娲鷳?yīng)用；郵件快件智能安檢設(shè)備廣泛推廣使用，寄遞領(lǐng)域安檢能力大幅提升；北斗終端應(yīng)用進一步提升；交通運輸行業(yè)碳排放強度和污染物排放強度不斷降低，污染物排放總量進一步下降。（環(huán)資司）

2024 年 7 月 31 日，中國中車發(fā)布訂單合同公告：公司近期（主要為2024 年 6-7 月）簽訂合同約 459.9 億元，包括 136.8 億元動車組高級修訂單，82 億元貨車訂單，75.3 億元城軌車輛銷售及維保訂單，70.2 億元機車訂單，61 億元機車修理訂單，15.1 億元動力集中動車組訂單，10.6 億元風(fēng)電設(shè)備訂單，8.9 億元動車組訂單，合計金額約占公司 2023 年營業(yè)收入的19.6%。（公司公告）

2024年8 月16日，國鐵發(fā)布 2024 年第二批動車組高級修采購項目招標(biāo)公告。其中五級修 302 組，四級修 146.625 組，三級修 24 組。上半年累計招標(biāo)五級修 509 組，四級修 268 組，三級修 56 組。（軌道世界、采招網(wǎng)）

國家鐵路局于 2024 年 9 月 26 日頒布《老舊型鐵路內(nèi)燃機車淘汰更新監(jiān)督管理辦法》，明確至 2027 年底，重點區(qū)域的老舊型鐵路內(nèi)燃機車應(yīng)當(dāng)全部退出鐵路運輸市場。重點區(qū)域包括：京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原以及廣州、重慶、成都、武漢市。至 2035 年底，老舊型鐵路內(nèi)燃機車應(yīng)當(dāng)基本退出鐵路運輸市場，“基本” 指數(shù)量占比達(dá)到 70% 及以上。（中國政府網(wǎng)，軌道世界）

發(fā)改委：加大專項債等資金支持，建設(shè)市郊及城際鐵路。2024 年 10月 8 日，國家發(fā)展改革委介紹“系統(tǒng)落實一攬子增量政策 扎實推動經(jīng)濟向上結(jié)構(gòu)向優(yōu)、發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好”有關(guān)情況。國家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：實施現(xiàn)代化都市圈培育行動。聚焦打通城際交通的斷頭路、瓶頸路，加強地方政府專項債等資金支持，建設(shè)一批市郊鐵路、城際鐵路和城市快速路，加快形成通勤圈、產(chǎn)業(yè)圈、生活圈，提高同城化的發(fā)展水平。同時還提到，加快完善民營企業(yè)參與國家重大項目建設(shè)的長效機制，重點是持續(xù)做好優(yōu)質(zhì)項目的推介，推動更多民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，加快篩選形成新一批全國重點民間投資項目清單。（軌道世界）

注冊資本 5 億，中車將設(shè)立數(shù)智科技公司。中國中車股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議于2024 年 10 月 30 日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在北京召開。審議通過《關(guān)于設(shè)立中車數(shù)智科技有限公司的議案》。同意公司以現(xiàn)金方式設(shè)立中車數(shù)智科技有限公司，中車數(shù)智科技有限公司注冊資本為 50000 萬元，公司持股 100%。（軌道世界）

2024 年 1 月至 10 月全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資 6351 億元 同比增長10.9%。2024 年 11 月 13 日，中國鐵路官方微信號披露 1-10 月，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資 6351 億元、同比增長 10.9%，投產(chǎn)鐵路新線 2274 公里。目前，全國鐵路營業(yè)里程超 16 萬公里，其中高鐵超 4.6 萬公里，建成投用鐵路客運車站超 3300 座。（中國國家鐵路集團有限公司）

儀器儀表

上海市教育委員會印發(fā)《上海市教育領(lǐng)域推動大規(guī)模設(shè)備更新專項行動計劃》。指出，推動高校重點學(xué)科、特色領(lǐng)域教學(xué)設(shè)備配置，加快置換先進教學(xué)設(shè)備。重點聚焦集成電路、人工智能、量子科技、生命健康、航空航天、材料、能源等戰(zhàn)略急需和新興領(lǐng)域，以及新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科、新文科建設(shè)，更新不適應(yīng)教學(xué)需求、性能無法達(dá)到教學(xué)相關(guān)配置標(biāo)準(zhǔn)或影響使用安全、已達(dá)到最低使用年限的設(shè)備。通過“雙一流”建設(shè)經(jīng)費等支持高校重點學(xué)科、特色領(lǐng)域教學(xué)設(shè)備更新改造。支持市屬公辦高?；A(chǔ)教學(xué)實驗室儀器設(shè)備更新改造，壓實市屬公辦高校主體責(zé)任，鼓勵和引導(dǎo)市屬公辦高校多渠道籌措資金，持續(xù)改善基礎(chǔ)教學(xué)實驗室基本條件。（上海市教育委員會）

4.重點上市公司公告

【山推股份】20241112：在深入實施國有企業(yè)改革深化提升行動，推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵上市公司通過并購重組加強產(chǎn)業(yè)整合的背景下，為完善公司在工程機械領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，拓展挖掘機業(yè)務(wù)板塊，發(fā)揮協(xié)同作用，打造新的經(jīng)濟增長點，增強公司綜合競爭力，進一步擴大行業(yè)影響力，同時減少關(guān)聯(lián)交易，增強公司獨立性，公司擬支付現(xiàn)金購買山重工程持有的山重建機 100%股權(quán)，交易價格為 184,113.27 萬元。本次交易完成后，山重建機將成為山推股份的全資子公司。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。?

【杰瑞股份】2022-07-06 至 2024-11-13，煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司-奮斗者 6 號員工持股計劃減持 152.5 萬股公司股份。截止2024-11-13，持有股份數(shù)量為 2.5 萬股，占流通股份總數(shù)比例為 0%；煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司-事業(yè)合伙人 1 期員工持股計劃減持 54.79萬股公司股份。截止 2024-11-13，持有股份數(shù)量為 0.01 萬股，占流通股份總數(shù)比例為 0%。?

【兆威機電】2024-10-16 至 2024-11-07，共青城聚兆德投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)減持 37.28 萬股公司股份。截止 2024-11-07，持有股份數(shù)量為 1163.73 萬股，占流通股份總數(shù)比例為 5.64%。?

【金卡智能】金卡智能集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司易聯(lián)云計算(杭州)有限責(zé)任公司(以下簡稱“易聯(lián)云”)于近日收到雞澤縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的《中標(biāo)通知書》,確定公司為《雞澤縣燃?xì)夤艿栏赂脑祉椖吭O(shè)備采購》項目的中標(biāo)單位。?

【蜀道裝備】蜀道投資集團有限責(zé)任公司、四川蜀道裝備科技股份有限公司與豐田汽車公司、豐田汽車（中國）投資有限公司于近日簽署了《氫能產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議》，基于各方在氫能源開發(fā)利用相關(guān)領(lǐng)域具有業(yè)務(wù)合作推廣的場景，在區(qū)域資源、合作開發(fā)、營銷推廣方面具有協(xié)同性，且愿充分發(fā)揮各方在業(yè)務(wù)、市場、渠道、資金、技術(shù)等方面優(yōu)勢，各方本著平等互利原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成共識，擬在氫燃料電池、儲氫、制氫、加氫站、氫能分布式發(fā)電、氫能產(chǎn)業(yè)基金、金融層面合作等領(lǐng)域進行深入合作，共同致力于推動綠色交通、節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)共贏。?

【一拖股份】 2024 年 11 月 12 日，本公司附屬公司中非重工與中工國際訂立采購合同，中工國際將向中非重工采購設(shè)備及相關(guān)技術(shù)文件和培訓(xùn)服務(wù)，代價為人民幣 22,157,702 元。

【川儀股份】20241115：重慶川儀自動化股份有限公司為擴展公司現(xiàn)場儀表種類，構(gòu)建更加完整的壓力檢測儀表產(chǎn)品線，增強公司綜合競爭力，擬通過受讓股權(quán)和增資方式并購重慶昆侖儀表有限公司。交易完成后，川儀股份持有昆侖儀表 51.74%股權(quán)，取得昆侖儀表控制權(quán)并將其納入合并報表范圍。昆侖儀表為川儀股份聯(lián)營企業(yè)，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

【蘭石重裝】自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 12 日，蘭州蘭石重型裝備股份有限公司及子公司累計收到各類政府補助 2,498.32 萬元，其中與收益相關(guān)的政府補助累計金額為 2,131.32 萬元（未經(jīng)審計），占公司 2023年度經(jīng)審計歸母凈利潤的 13.86%，獲得與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助 367.00 萬元（未經(jīng)審計）。?

5.風(fēng)險提示

宏觀經(jīng)濟景氣度不及預(yù)期。機械行業(yè)具周期性，宏觀經(jīng)濟周期性波動可能會對所屬行業(yè)公司業(yè)績產(chǎn)生影響。

固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期。固定資產(chǎn)投資對機械行業(yè)影響較大，若國內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期，可能會對行業(yè)產(chǎn)生不利影響。

原材料價格大幅上漲形成的不確定性風(fēng)險。機械行業(yè)屬于典型的制造業(yè)，需要大量、多品類的原材料，若原材料價格大幅波動，可能會對相關(guān)公司產(chǎn)生影響。

行業(yè)和市場競爭風(fēng)險。行業(yè)競爭加劇，會對相關(guān)上市公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

產(chǎn)業(yè)政策變動風(fēng)險。機械行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策影響較大，政策變化會對相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生不利影響。

第三方數(shù)據(jù)錯誤風(fēng)險。本報告數(shù)據(jù)來源于公開或已購買數(shù)據(jù)庫，若這些來源所發(fā)布數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，將可能對分析結(jié)果造成影響。