海通國際:首予中國海洋石油“優(yōu)于大市”評級 目標(biāo)價24.19港元
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- 2024-09-09
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海通國際發(fā)布研究報告稱,首次覆蓋中國海洋石油(00883),給予“優(yōu)于大市”投資評級,預(yù)計公司2024-2026年EPS分別為2.97、3.00、3.08元/3.27、3.30、3.39港元,2024年BPS為15.68元/17.25港元,目標(biāo)價24.19港元。中海油公布2024年半年報。今年上半年,中海油實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2267.70億元,同比增長18.07%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤797.31億元,同比增長25.05%。
海通國際主要觀點(diǎn)如下:
1H24取得歷史同期最好盈利。
今年上半年,公司實(shí)現(xiàn)797.31億元的凈利潤,為公司歷史同期最好盈利。原油價格上漲、油氣產(chǎn)量提升是推動公司實(shí)現(xiàn)不錯盈利的重要原因。
油氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長。
今年上半年公司實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)量3.62億桶油當(dāng)量;其中天然氣產(chǎn)量4609億立方英尺,同比增長10.9%;石油液體產(chǎn)量2.84億桶,同比增長8.8%。
原油實(shí)現(xiàn)價格上漲。
今年上半年,公司原油實(shí)現(xiàn)價格80.32美元/桶,同比上漲6.75%。此外,公司天然氣實(shí)現(xiàn)價格7.79美元/千立方英尺,同比基本持平。
第二季度盈利突破400億元。
今年一二季度公司凈利潤分別為397、400億元,單季度盈利突破400億元。今年前兩個季度布倫特油價分別為81.76、85.03美元/桶,環(huán)比上漲推動盈利改善;在產(chǎn)量方面,公司今年前兩個季度油氣產(chǎn)量分別為1.80億桶油當(dāng)量、1.83億桶油當(dāng)量,環(huán)比略有提升。
上半年資本支出631.25億元,同比增長11.7%。
在今年上半年631.25億元的資本支出中,開發(fā)投資達(dá)到402.21億元,同比增長13.3%。開發(fā)投資的增長,為其油氣產(chǎn)量提升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
風(fēng)險提示:油氣價格大幅波動對公司盈利影響較大。
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