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ETF日報:當前建材板塊的機構(gòu)持倉及估值均處于低位,可適當關(guān)注建材ETF

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  8月23日,A股震蕩攀升,上證指數(shù)收漲0.2%報2854.37點,深證成指漲0.24%報8181.92點。量能方面,市場成交額5129.8億元,較昨日小幅下降。盤面上,家電、建材、非銀金融漲幅靠前,公用事業(yè)回調(diào)較多。

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  家電板塊今日表現(xiàn)亮眼,家電ETF(159996)漲1.84%。

ETF日報:當前建材板塊的機構(gòu)持倉及估值均處于低位,可適當關(guān)注建材ETF  第1張

  行業(yè)基本面看,7月我國家電社零同比下降2.4%,但降幅環(huán)比有所收窄。零售數(shù)據(jù)看,空調(diào)、冰箱、洗衣機、廚電等產(chǎn)銷同比下降。根據(jù)中怡康線下數(shù)據(jù),7月份空調(diào)線下零售量/額分別同比-6.8%/-6.8%;冰箱7月線下零售量/額分別同比-14.2%/-13.1%;洗衣機線下零售量/額同比-13.9%/-13.6%;油煙機線下零售量和零售額分別同比-9.8%和-6.9%,燃氣灶零售量和零售額分別同比-14.2%和-9.6%。大家電銷量的同比下降可能受到地產(chǎn)銷售偏弱的影響。

  外銷則延續(xù)較高增長。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù),7月我國家電出口額達到614億元,同比增長16.8%,依然延續(xù)較快增長。分品類看,空調(diào)7月出口額同比增長45.4%,冰箱出口額增長19.2%,洗衣機出口額增長3.4%,電視機出口額增長15.9%,吸塵器出口增長14.7%。國信證券研報指,在海外高溫天氣帶動下,疊加我國企業(yè)大力推動出海發(fā)展,新興市場出口表現(xiàn)強勁,空調(diào)、冰箱等出口實現(xiàn)較快增長。

  后市看,家電板塊基本面中期依然向好。國內(nèi)方面,隨著以舊換新等促消費政策發(fā)力及房地產(chǎn)政策持續(xù)優(yōu)化,家電行業(yè)內(nèi)需有望繼續(xù)恢復。此前國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》,提到直接向地方安排1500億元左右超長期特別國債資金用于“支持家電產(chǎn)品以舊換新”,對家電消費有望構(gòu)成刺激。

  出口方面,受益渠道補庫、外需改善,家電出口也有望延續(xù)向好趨勢。目前家電行業(yè)上市公司平均估值不高,具有一定的投資性價比;同時板塊股息率較高,“紅利屬性+基本面支撐”下,感興趣的小伙伴可適當關(guān)注家電ETF(159996)。

ETF日報:當前建材板塊的機構(gòu)持倉及估值均處于低位,可適當關(guān)注建材ETF  第2張

  數(shù)據(jù)來源:WIND,截至2024/8/23

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  今日受地產(chǎn)消息面政策利好,地產(chǎn)相關(guān)的建材ETF(159745)上漲1.89%、金融ETF(510230)上漲1.39%。

ETF日報:當前建材板塊的機構(gòu)持倉及估值均處于低位,可適當關(guān)注建材ETF  第3張

  消息面上,國新辦于8月23日上午舉行“推動高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長董建國在發(fā)布會上表示,“牢牢抓住讓人民群眾安居這個基點,加快改革完善商品房銷售以及土地、金融、財稅等基礎(chǔ)性制度,努力促進房地產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展?!?/p>

  具體措施上,他提到1)?完善住房供應(yīng)體系,重點是增加保障性住房建設(shè)和供給;2)部署各地以編制實施住房發(fā)展規(guī)劃和年度住房發(fā)展計劃為抓手,建立“人、房、地、錢”要素聯(lián)動機制;3)有力有序推進現(xiàn)房銷售,指導地方選擇新的房地產(chǎn)開發(fā)項目,在土地出讓時就約定實行現(xiàn)房銷售,結(jié)合實踐制定配套政策。對于地產(chǎn)構(gòu)成一定利好,一定程度上提振市場情緒。

  行業(yè)數(shù)據(jù)看,地產(chǎn)基本面依然偏弱,但降幅有一定邊際收窄。根據(jù)8月15日國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)及東方證券測算,今年1-7月,新建商品房銷售面積同比下降18.6%,降幅比1-6月份收窄0.4pct;新建商品房銷售額同比下降24.3%,降幅收窄0.7pct。7月70城新房價格環(huán)比降幅為0.65%,較上月收窄0.03pct;二手房價格環(huán)比降幅為0.8%,較上月收窄0.05pct。

  政策端明確“堅持消化存量與優(yōu)化增量相結(jié)合,加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展的新模式”。地方政策方面,近期多地出臺相關(guān)政策,如南昌高新區(qū)發(fā)布購房補貼政策、貴陽取消住房公積金貸款提前還款次數(shù)限制、沈陽積極利用閑置土地和停緩建項目、成都放寬首套房認定范圍,啟動住房“以舊換新”計劃等。可持續(xù)觀察政策進一步的落地效果。

  后市來看,隨著專項債發(fā)行拉動基建項目開工、國務(wù)院《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》的落地可能有望拉動建材需求。當前建材板塊的機構(gòu)持倉及估值均處于低位,可適當關(guān)注建材ETF(159745),若有地產(chǎn)利好政策或需求階段性回暖時,可能會有階段性反彈。但需警惕因為2023年地產(chǎn)低迷、業(yè)績承壓,業(yè)績期可能會有一定的波動風險。

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  軟件板塊今日表現(xiàn)不俗,軟件ETF(515230)盤中漲幅一度達到2.69%,最終全天收漲2.07%。

ETF日報:當前建材板塊的機構(gòu)持倉及估值均處于低位,可適當關(guān)注建材ETF  第4張

  來源:Wind

  全球軟件市場復合增長率有望顯著提升,預計在2024年至2032年期間的年復合增長率為12%;至2032年,市場規(guī)模將升至1.789兆美元。軟件產(chǎn)業(yè)是人工智能的明顯受益者,2023年,軟件占全球AI市場比重約37%,超過硬件的24%。ERP(企業(yè)資源規(guī)劃)軟件市場預計在2024年至2032年期間的年復合增長率為14%。至2032年,市場規(guī)模將升至2,390億美元。CRM(客戶關(guān)系管理)軟件市場的年復合增長率為13%,而全球軟件市場的年復合增長率則為12%。

  軟件行業(yè)自2019年至2023年呈現(xiàn)穩(wěn)定增長,2022年收入突破10萬億,且各板塊均穩(wěn)步增長。技術(shù)趨勢方面,行業(yè)正朝著人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等方向發(fā)展,其中云計算與大數(shù)據(jù)技術(shù)收入顯著增長。出口方面,雖然2023年有所下滑,但2024年上半年有所回升。競爭格局上,北京和廣東收入領(lǐng)先,全球市場中軟件占31%份額。2023年企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)一般,但預計2024年下半年大部分企業(yè)營收有望繼續(xù)增長。

  展望未來,軟件行業(yè)有望朝著人工智能與機器學習、云計算與大數(shù)據(jù)、低代碼/無代碼平臺、微服務(wù)架構(gòu)與容器化、安全與隱私保護等技術(shù)趨勢發(fā)展。軟件出口業(yè)務(wù)或為軟件行業(yè)帶來新的增量空間,自2019年以來,我國軟件業(yè)務(wù)出口一直在穩(wěn)步上升,2022年達到峰值643億美元。但2023年出口額有所滑落,且下滑幅度較大,超20%,但2024年上半年的增長率略有提升。

  目前,軟件ETF(515230)經(jīng)過一年左右的調(diào)整,或已經(jīng)來到適合入場布局的時機。連續(xù)幾日資金凈流入,說明已經(jīng)吸引到部分資金進場配置。人工智能技術(shù)迅速發(fā)展,疊加軟件行業(yè)上市公司業(yè)績營收有望繼續(xù)增長,雙重利好下軟件行業(yè)的配置機會值得關(guān)注。感興趣的小伙伴可以通過逢低、分批、定投軟件ETF(515230)的方式把相關(guān)機會。

  特約作者:國泰基金