華安基金:美聯(lián)儲降息將啟,港股通央企紅利股息率突出
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行情回顧及主要觀點:
過去一周(9月9日-9月13日)港股央企紅利出現(xiàn)回調(diào):恒生港股通中國央企紅利全收益指數(shù)下跌2.73%,恒生全收益指數(shù)下跌0.11%,恒生科技全收益指數(shù)下跌0.23%。行業(yè)方面,醫(yī)療保健業(yè)領(lǐng)漲,漲幅達1.58%,能源業(yè)與必需性消費跌幅居前,能源業(yè)跌幅6.85%。
資金流向方面,南向資金凈流入增加,上周凈流入125億港元。行業(yè)上看,南向資金上周較為青睞資訊科技業(yè)和金融業(yè),分別凈流入90億元、16億元。
過去一周能源業(yè)對港股通央企紅利指數(shù)的負貢獻居前,主要由于原油價格的波動下探。供給端,OPEC將增加原油供應(yīng)的預(yù)期以及利比亞原油供應(yīng)有望恢復(fù)導(dǎo)致油價承壓。需求端,全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟數(shù)據(jù)偏弱,市場對石油市場需求的疲憊有所擔(dān)憂。
美聯(lián)儲降息周期將啟,利好港股資金面。北京時間9月19日凌晨2點將召開美聯(lián)儲議息會議,利率期貨顯示,市場預(yù)期本次降息50bp的概率約為68%,降息25bp概率約32%。
恒生港股通中國央企紅利全收益指數(shù)自2021/1/1以來累計收益49%,相對恒生全收益指數(shù)超額收益76%;年初至今累計收益13%,超額收益5%。當(dāng)前指數(shù)PE為5.2,股息率達7.71%(vs中證紅利5.59%)。
展望后市,國內(nèi)低利率環(huán)境和美國降息預(yù)期利好港股紅利策略,央國企改革推動下央企的分紅潛力和意愿較強。隨著當(dāng)前階段性回調(diào),港股央企紅利股息率進一步提升,配置價值愈發(fā)突顯。
港股通央企紅利ETF(513920)上周表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:Wind,華安基金,截至2024/9/13
港股通央企紅利指數(shù)前十大權(quán)重股表現(xiàn)情況
數(shù)據(jù)來源:Wind,恒生指數(shù),華安基金,截至2024/9/13
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