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中信證券：三季度電子行業(yè)回歸正常需求下的旺季節(jié)奏

溫毅陽
企業(yè)簡介
2024-09-19
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快訊摘要

【中信證券：三季度電子行業(yè)回歸正常需求下的旺季節(jié)奏】證券時報網(wǎng)訊，中信證券研報指出，三季度電子行業(yè)回歸正常需求下的旺季節(jié)奏，其中消費電子回歸正常，汽車工業(yè)溫和復(fù)蘇，AI相關(guān)高景氣。下...

快訊正文

【中信證券：三季度電子行業(yè)回歸正常需求下的旺季節(jié)奏】證券時報網(wǎng)訊，中信證券研報指出，三季度電子行業(yè)回歸正常需求下的旺季節(jié)奏，其中消費電子回歸正常，汽車工業(yè)溫和復(fù)蘇，AI相關(guān)高景氣。下游來看，蘋果三季度需求平穩(wěn)，安卓拉貨需求部分后移至四季度，海外和IoT相關(guān)表現(xiàn)出現(xiàn)分化；汽車和工業(yè)邊際持續(xù)溫和好轉(zhuǎn)，服務(wù)器繼續(xù)DDR5升級迭代；中游端拉貨與下游節(jié)奏類似；國產(chǎn)替代角度，下游存儲和邏輯擴產(chǎn)持續(xù)，各家全年業(yè)績和訂單預(yù)期不變，但利潤端出現(xiàn)分化。綜合來看，表現(xiàn)相對亮眼的細(xì)分板塊有果鏈龍頭、IoT芯片龍頭、CIS、設(shè)備龍頭、被動龍頭、算力相關(guān)PCB等。校對：李凌鋒