光大期貨:9月24日金融日報
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股指:
昨日,A股小幅上漲,Wind全A上漲0.22%,成交額5500億元。中證1000上漲0.13%,中證500下跌0.08%,滬深300上漲0.37%,上證50上漲0.44%。近日,美聯(lián)儲宣布降息50bp,標志著美國貨幣政策正式進入降息周期,對A股而言,海外需求企穩(wěn)有助于出口等題材的復(fù)蘇;同時國內(nèi)貨幣政策降息窗口打開,后續(xù)政策預(yù)期加強,可能促進A股投資信心和成交量的回升。紅利題材近期不斷縮圈,波動加大,這與紅利較強的周期性及前期較高的市場擁擠度均有關(guān)系。央行近日表示,持續(xù)推動社會綜合融資成本穩(wěn)中有降,同時存貸款利率進一步下行還面臨一定的約束。在債務(wù)周期主導(dǎo)的去杠桿階段,名義利率的調(diào)降對于資產(chǎn)價格企穩(wěn)、權(quán)益市場風險偏好的回升較為重要。整體來看,在政策不斷加碼的背景下,指數(shù)層面預(yù)計維持震蕩格局?;罘矫?,IM2410基差-32.13,IC2410基差-16.29,IF2410基差-5.96,IH2410基差-4.02。
國債:
國債期貨收盤多數(shù)下跌,30年期主力合約漲0.29%,10年期主力合約跌0.01%,5年期主力合約跌0.05%,2年期主力合約跌0.03%。公開市場方面,央行今日進行1601億元7天期逆回購操作,中標利率為1.7%,與此前持平;745億元14天期逆回購操作,中標利率為1.85%,此前為1.95%。因有1387億元7天期逆回購到期,凈投放959億元。銀存間質(zhì)押式回購利率漲跌互現(xiàn),1天期品種報1.9181%,跌1.47個基點;7天期報1.885%,跌7.19個基點。在重要會議未提及增量財政政策的情況下,短期內(nèi)資金面和貨幣寬松預(yù)期仍將主導(dǎo)債券市場,短期內(nèi)債市仍將維持偏強態(tài)勢。OMO利率及LPR并未因美聯(lián)儲降息而相應(yīng)下調(diào)。但在經(jīng)濟仍然面臨需求不足的情況下,市場對于后續(xù)降息仍然抱有較高期待,因此在此次降息落空之后債券市場并未出現(xiàn)明顯回調(diào)。短期來看,基本面延續(xù)弱修復(fù),穩(wěn)增長壓力仍存,“資產(chǎn)荒”格局未改,債市偏強格局仍將延續(xù)。重點關(guān)注今日上午國新辦發(fā)布會。
貴金屬:
隔夜倫敦現(xiàn)貨黃金震蕩偏強,價格續(xù)創(chuàng)歷史新高。美國9月Markit制造業(yè)PMI創(chuàng)15個月新低,低于預(yù)期值和前值,服務(wù)業(yè)擴張速度放緩,價格壓力重現(xiàn)。美聯(lián)儲開啟降息周期,海外金融市場給予正反饋,風險偏好逐漸回升,美元指數(shù)走軟,美股和黃金表現(xiàn)較好,特別是對黃金而言,不斷刷新歷史新高,再次吸引全球投資者的目光。從點陣圖來看,美聯(lián)儲年內(nèi)仍可能存在50個基點的降息。但從預(yù)測概率來看,11和12月各降息25個基點的概率較大,這也就意味著除非再次超預(yù)期降息,否則“下次”降息與本次意義相比已偏中性,談不上更“寬松”。當然站在當前時間節(jié)點,除了利多落地外,也無更令市場信服的做空理由,所以對黃金的上沖樂觀中應(yīng)保持一份謹慎。
本文由夜羽修羅于2024-09-24發(fā)表在七臺河市金德風筒制造有限公司,如有疑問,請聯(lián)系我們。
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