賽諾菲消費者健康部門爭奪戰(zhàn)升溫 貸方準(zhǔn)備超100億歐元資金支持競購
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本文源自:智通財經(jīng)網(wǎng)
作為今年最受期待的收購案之一,銀行和其他貸方正準(zhǔn)備提供超過 100 億歐元(111 億美元)資金來支持對賽諾菲(SNY.US)消費者健康部門的收購,目前該交易已進(jìn)入最后階段。
知情人士透露,一些核心銀行在周末簽署了75億至78億歐元優(yōu)先債務(wù)的融資承諾,以支持對此次收購的出價。他們還將提供約12億歐元的循環(huán)信貸額度。
私人信貸機構(gòu)也在為收購提供大約15億至20億歐元的次級債務(wù)。
總部位于紐約的收購公司Clayton Dubilier & Rice正與法國競爭對手PAI Partners競購賽諾菲的子公司,投標(biāo)將于本月截止。其中兩位知情人士表示,前者由花旗集團(tuán)擔(dān)任顧問,后者由摩根大通擔(dān)任顧問。他們補充稱,支持CD&R和PAI競購的債務(wù)方案相當(dāng)相似,包括以歐元和美元計價的杠桿貸款和高收益?zhèn)?,以盡可能多地吸引機構(gòu)投資者的流動性。
雖然賽諾菲沒有對融資發(fā)表評論,但該公司的一位代表重申,該公司正在考慮剝離消費者業(yè)務(wù)的可能方案,包括出售或上市,可能在未來幾個月內(nèi)做出決定。
智通財經(jīng)APP在7月的報道顯示,其中一些收購方建議對該部門的估值高達(dá)150億歐元。
銀行急于重新為杠桿收購提供融資,多達(dá)15家銀行在爭奪賽諾菲收購案的融資。這類交易是金融領(lǐng)域最賺錢的業(yè)務(wù)之一,尤其是在美聯(lián)儲4年來首次降息引發(fā)了債務(wù)成本終于開始下降的希望之后。
但許多人對這些風(fēng)險仍記憶猶新:就在兩年前,貸款機構(gòu)在支持大型企業(yè)收購時遭受重創(chuàng),最終背負(fù)了數(shù)百億美元難以擺脫的“懸空債務(wù)”。
銀行提供的總杠桿率很可能是該部門收益的六倍,按近期標(biāo)準(zhǔn)來看,這一水平相當(dāng)高。如果將私人信貸因素考慮在內(nèi),這一數(shù)字將上升至 7.5 倍。就在一年多前,銀行為支持收購而安排的債務(wù)計劃約為收益的四倍。
彭博新聞社此前報道稱,總部位于紐約的收購公司 CD&R 也在與銀行商談,希望提供后備杠桿來為部分股權(quán)支票提供資金。后備杠桿是收購公司可以獲得的一種貸款,用于為特定公司的部分股權(quán)投資提供資金。
本文由天下九州于2024-09-25發(fā)表在七臺河市金德風(fēng)筒制造有限公司,如有疑問,請聯(lián)系我們。
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