格隆匯9月30日丨七牛智能(02567.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.6億股股份，中國香港發(fā)售股份1597.5萬股，國際發(fā)售股份約1.44億股；2024年9月30日至10月10日招股，預(yù)期定價日為10月14日；發(fā)售價將為每股2.74-2.86港元，每手買賣單位為1000股；申萬宏源香港及交銀國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2024年10月16日開始在聯(lián)交所買賣。

公司于中國提供音視頻云服務(wù)，根據(jù)艾瑞咨詢，2023年公司的收入占整個音視頻云服務(wù)市場的1.5%。按2023年收入計算，公司是中國第三大音視頻PaaS服務(wù)商，市場份額為5.8%。按2023年APaaS所得收入計算，公司亦是中國第二大音視頻APaaS服務(wù)商，市場份額為14.1%。2023年中國云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到人民幣5,137億元。按管理內(nèi)容或數(shù)據(jù)類型劃分，中國云服務(wù)市場可分為音視頻云服務(wù)市場與非音視頻云服務(wù)市場。音視頻云服務(wù)是指制作、存儲、處理、分發(fā)、分析、審計、檢索及推薦多媒體格式的非結(jié)構(gòu)化音視頻內(nèi)容，該等音視頻內(nèi)容包括錄音、短片、直播視頻、音樂及圖片。非音視頻云服務(wù)指政務(wù)云、零售餐飲云及工業(yè)云等其他云服務(wù)，該等內(nèi)容包括結(jié)構(gòu)化資料，如財務(wù)資料、客戶聯(lián)絡(luò)人名單及其他具有標(biāo)準(zhǔn)表格格式的資料，以及若干與音視頻內(nèi)容無關(guān)的非結(jié)構(gòu)化資料，例如文字、電子郵件、文件、已開發(fā)的應(yīng)用程序及項(xiàng)目等。2023年，音視頻云服務(wù)市場達(dá)人民幣915億元且占中國總云服務(wù)市場的17.8%，而2023年P(guān)aaS市場及APaaS市場分別為人民幣229億元及人民幣20億元，分別占整個音視頻云服務(wù)市場的25.0%及2.2%。

PaaS是一種計算服務(wù)模式，具體為云服務(wù)提供商通過平臺提供一套全面的硬件及軟件資源予用戶，使用戶專注于編寫代碼、配置服務(wù)指標(biāo)及監(jiān)控應(yīng)用程序，而毋須分散時間及資源至平臺基礎(chǔ)底層的開發(fā)及維護(hù)，包括硬件維護(hù)、操作系統(tǒng)更新、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)安全、災(zāi)難恢復(fù)等。公司的MPaaS平臺為一個PaaS平臺，主要專注于提供與音視頻內(nèi)容(主要包括圖像、音頻及視頻內(nèi)容)相關(guān)的云服務(wù)，包括對象存儲、內(nèi)容分發(fā)、數(shù)據(jù)處理及實(shí)時互動直播，涵蓋音視頻數(shù)據(jù)收集、存儲、處理、分發(fā)及消費(fèi)的整個周期。

APaaS為一種計算服務(wù)模型，云服務(wù)提供商通過其為用戶提供一個開發(fā)、運(yùn)行及管理應(yīng)用的一站式平臺。憑藉MPaaS技術(shù)，公司進(jìn)一步開發(fā)專有低代碼平臺，實(shí)現(xiàn)從底層技術(shù)到高級場景化功能的垂直集成，簡而言之，通過訪問公司的低代碼平臺，公司的客戶可以選擇彼等想要開發(fā)的具體解決方案，然后通過簡單直觀的步驟來配置應(yīng)用程序中嵌入的音視頻功能，然后打包且即用的解決方案將可立即部署，因此降低了音視頻產(chǎn)品的使用及訪問難度。公司的APaaS解決方案目前涵蓋五個主要應(yīng)用場景，包括(i)社交娛樂、(ii)視頻營銷、(iii)視聯(lián)網(wǎng)、(iv)智能新媒體及(v)元宇宙，具備上線快、易拓展的特點(diǎn)，顯著提高客戶面向場景化創(chuàng)新的敏捷能力，應(yīng)對音視頻內(nèi)容個性化、場景多、時效要求等難點(diǎn)。

公司已與禾順有限合伙(“禾順”)訂立基石投資協(xié)議。禾順已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購6390萬股發(fā)售股份，占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的約3.20%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且并無根據(jù)首次公開發(fā)售前股份計劃發(fā)行股份)。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股股份2.80港元(即發(fā)售價范圍每股發(fā)售股份2.74港元至2.86港元的中位數(shù))，公司預(yù)計將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約3.747億港元。公司擬按下列用途使用全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額：約38.0%預(yù)期將用于滲透及夯實(shí)公司的APaaS業(yè)務(wù)中應(yīng)用場景的占有率及發(fā)展與擴(kuò)大客戶群；約20.0%預(yù)期將用于未來36至60個月擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)；約12.0%預(yù)期將用于提升公司的研發(fā)能力并完善公司的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；約20%預(yù)期將用于選定合并、收購和戰(zhàn)略投資，包括于未來36至60個月繼續(xù)尋找可以補(bǔ)充或增強(qiáng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)、并在戰(zhàn)略上有利于公司未來長期目標(biāo)的潛在業(yè)務(wù)和資產(chǎn)；及所得款項(xiàng)凈額約10.0%預(yù)期將用作營運(yùn)資金及一般公司用途。

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